שוק הציפויים הימיים באסיה

אסיה מהווה את עיקר שוק הציפויים הימיים העולמי עקב ריכוז תעשיית בניית הספינות ביפן, דרום קוריאה וסין.

שוק הציפויים הימיים במדינות אסיה נשלט על ידי מעצמות בניית ספינות מבוססות כמו יפן, דרום קוריאה, סינגפור וסין. במהלך 15 השנים האחרונות, הצמיחה בתעשיית בניית הספינות בהודו, וייטנאם והפיליפינים סיפקה הזדמנויות משמעותיות ליצרני ציפויים ימיים. Coatings World מציג סקירה כללית של שוק הציפויים הימיים באסיה במאמר זה.

סקירה כללית של שוק הציפויים הימיים באזור אסיה

שוק הציפויים הימיים, ששוויו מוערך ב-3,100 מיליון דולר בסוף שנת 2023, התפתח כתת-פלח חשוב של תעשיית הצבע והציפויים הכוללת במהלך העשור וחצי האחרונים.

אסיה מהווה את עיקר שוק הציפויים הימיים העולמי עקב ריכוז תעשיית בניית הספינות ביפן ודרום קוריאה.
וסין. ספינות חדשות מהוות 40-45% מכלל שוק הציפויים הימיים. תיקונים ותחזוקה מהווים כ-50-52% מכלל שוק הציפויים הימיים, בעוד שסירות תענוגות/יאכטות מהוות 3-4% מהשוק.

כפי שצוין בפסקה הקודמת, אסיה היא מרכז תעשיית הציפוי הימי העולמית. האזור, המהווה את רוב נתח השוק, מאכלס מעצמות בניית ספינות מבוססות ומספר מתמודדים חדשים.

אזור המזרח הרחוק - הכולל את סין, דרום קוריאה, יפן וסינגפור - הוא טריטוריה מעצמת בתעשיית הציפויים הימיים. למדינות אלו תעשיות בניית ספינות חזקות וסחר ימי משמעותי, מה שמניע ביקוש משמעותי לציפויים ימיים. הביקוש לציפויים ימיים במדינות אלו צפוי לרשום קצב צמיחה יציב בטווח הקצר והבינוני.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2023 - יוני 2024), מכירות הציפויים לאוניות חדשות עלו באופן משמעותי, עקב התאוששות בביקוש מסין ודרום קוריאה. מכירות ציפויי תיקון אוניות גדלו באופן משמעותי, בין היתר בשל הצורך הגובר של אוניות להפחית פליטות CO2, כדי לעמוד בתקנות דלק ימי.

הדומיננטיות של אסיה בבניית ספינות, וכתוצאה מכך בציפויים ימיים, ארכה עשרות שנים להשגה. יפן הפכה לכוח עולמי בתחום בניית ספינות בשנות ה-60, דרום קוריאה בשנות ה-80 וסין בשנות ה-90.

כיום, יארדים מיפן, דרום קוריאה וסין הן השחקניות הגדולות ביותר בכל אחד מארבעת פלחי השוק העיקריים: מכליות, אוניות צובר, אוניות מכולות וכלי שיט ימיים כגון פלטפורמות ייצור ואחסון צפות וכלי שיט לגיזוז מחדש של גז טבעי נוזלי (LNG).
באופן מסורתי, יפן ודרום קוריאה הציעו טכנולוגיה ואמינות עדיפות בהשוואה לסין. עם זאת, בעקבות השקעה משמעותית בתעשיית בניית הספינות שלה, סין מייצרת כיום ספינות טובות יותר במגזרים מורכבים יותר, כגון ספינות מכולה גדולות במיוחד בנפח 12,000-14,000 יחידות שווה ערך ל-20 רגל (TEU).

יצרני ציפויים ימיים מובילים

שוק הציפויים הימיים הוא מאוחד למדי, כאשר שחקנים מובילים כמו Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint ו-Sherwin-Williams מהווים יותר מ-90% מנתח השוק הכולל.

עם מכירות כוללות של 11,853 מיליון נורבגיה נוקונית (1.13 מיליארד דולר) בשנת 2023 מעסקיה הימיים, יוטון היא בין היצרניות הגדולות בעולם של ציפויים ימיים. כמעט 48% מהציפויים הימיים של החברה נמכרו בשלוש מדינות עיקריות באסיה - יפן, דרום קוריאה וסין - בשנת 2023.

עם מכירות גלובליות של 1,482 מיליון אירו מעסקי הציפוי הימי שלה בשנת 2023, AkzoNobel היא אחת מיצרניות וספקיות הציפוי הימי הגדולות ביותר.

הנהלת AkzoNobel ציינה בדוח השנתי שלה לשנת 2023: "ההתאוששות המתמשכת של עסקי הציפויים הימיים שלנו בלטה גם בזכות הצעת מותג חזקה, מומחיות טכנית ומיקוד בקיימות. בינתיים, ביססנו מחדש את נוכחותנו בשוק הציפויים הימיים החדשים באסיה, תוך התמקדות באוניות טכניות, שם מערכות Intersleek בעלות הביצועים הגבוהים שלנו מספקות בידול אמיתי. Intersleek הוא פתרון שחרור פסולת ללא ביוצידים המספק חיסכון בדלק ובפליטות לבעלים ולמפעילים ומסייע לתמוך בשאיפות התעשייה להפחתת פחמן."

חברת צ'וגקו צבעי דיווחה על מכירות כוללות של 101,323 מיליון ין (710 מיליון דולר) ממוצרי הציפוי הימיים שלה.

מדינות חדשות שמניעות ביקוש

שוק הציפויים הימיים באסיה, אשר נשלט עד כה על ידי יפן, דרום קוריאה וסין, חווה ביקוש יציב ממספר מדינות בדרום מזרח אסיה ומהודו. חלק מהמדינות הללו צפויות להתפתח כמרכזי בניית ותיקון ספינות מרכזיים בטווח הבינוני והארוך.

וייטנאם, מלזיה, הפיליפינים, אינדונזיה והודו בפרט צפויות למלא תפקיד מפתח בצמיחת תעשיית הציפויים הימיים בשנים הקרובות.

לדוגמה, התעשייה הימית של וייטנאם הוכרזה כמגזר עדיפות על ידי ממשלת וייטנאם והיא בדרך להפוך לאחד ממרכזי בניית ותיקון ספינות הגדולים ביותר באסיה. הביקוש לציפויים ימיים בקרב ציי ספנות מקומיים וזרים העומדים בעגינה יבשה בווייטנאם צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות.

"הרחבנו את טביעת הרגל שלנו בווייטנאם כך שתכלול גם ציפויים ימיים", אמר אי סון הין, מנכ"ל Nippon Paint Vietnam, שהקימה בסיס ייצור בווייטנאם בשנת 2023. "צמיחה מתמשכת במגזר הימי מביאה להתרחבות של כל מרכזי בניית ותיקון ספינות גדולים במדינה. יש שש מספנות גדולות בצפון, אותן מספנות בדרום ושתיים במרכז וייטנאם. המחקר שלנו מצביע על כך שיש כ-4,000 כלי שיט שידרשו ציפויים, כולל כלי שיט חדשים וקיימים."
גורמים רגולטוריים וסביבתיים להגברת הביקוש לציפויים ימיים
גורמים רגולטוריים וסביבתיים צפויים להניע את הביקוש והפרמיום של תעשיית הציפויים הימיים בשנים הקרובות.

על פי הארגון הימי הבינלאומי (IMO), תעשיית התחבורה הימית אחראית כיום ל-3% מפליטות הפחמן בעולם. כדי להתמודד עם זאת, ממשלות, רגולטורים בינלאומיים והחברה הרחבה דוחפים את התעשייה לנקות את עצמה.

IMO הציגה חקיקה המגבילה ומפחיתה פליטות לאוויר ולים. החל מינואר 2023, כל כלי השיט מעל 5,000 טון ברוטו מדורגים לפי מדד עוצמת הפחמן (CII) של IMO, המשתמש בשיטות סטנדרטיות לחישוב פליטות של ספינות.

ציפויי גוף ספינות הפכו לתחום מיקוד מרכזי עבור חברות ספנות ויצרני ספינות בהפחתת עלויות דלק ופליטות. גוף נקי ממזער התנגדות, מבטל אובדן מהירות ובכך משמר דלק ומפחית פליטות. עלויות הדלק מייצגות בדרך כלל בין 50 ל-60% מהוצאות התפעול. פרויקט GloFouling של IMO דיווח בשנת 2022 כי בעלים יכלו לחסוך עד 6.5 מיליון דולר לכל ספינה בעלויות דלק על פני תקופה של חמש שנים על ידי אימוץ ניקוי יזום של גוף הספינה והמדחפים.