הכלכלה העולמית חווה את התנודתיות חסרת התקדים ביותר בשרשרת האספקה שנזכרה לאחרונה.
ארגונים המייצגים את תעשיות דיו הדפוס בחלקים שונים של אירופה פירטו את המצב הרעוע והמאתגר של ענייני שרשרת האספקה העומדת בפני המגזר לקראת 2022.
האיגוד דיו ההדפסה האירופי (EuPIA)הדגיש את העובדה שמגפת הקורונה יצרה תנאים קולקטיביים הדומים לגורמים הדרושים לסערה מושלמת. כיום נתפסת שילוב של גורמים שונים כמשפיעים קשות על כל שרשרת האספקה.
רוב הכלכלנים ומומחי שרשרת האספקה סבורים כי הכלכלה העולמית חווה את התנודתיות חסרת התקדים ביותר בשרשרת האספקה בזיכרון האחרון. הביקוש למוצרים ממשיך לעלות על ההיצע, וכתוצאה מכך, זמינות חומרי הגלם והמטענים העולמית נפגעה קשות.
מצב זה, המונע על ידי מגפה עולמית שממשיכה לגרום לסגירת ייצור במדינות רבות, החמיר תחילה על ידי בסיס צרכנים שמרותק לביתו ורכש יותר פריטים מהרגיל ומחוץ לעונות השיא. שנית, התעוררות הכלכלה העולמית באותה תקופה ברחבי העולם גרמה לעליות נוספות בביקוש.
בעיות שרשרת האספקה המשתקות הנובעות ישירות מצורכי הבידוד עקב המגפה וממחסור בכוח אדם ונהגים יצרו גם הן קשיים, בעוד שבסין, תפוקה מופחתת עקב תוכנית צמצום האנרגיה הסינית, ומחסור בחומרי גלם מרכזיים החמירו עוד יותר את כאבי הראש בתעשייה.
חששות מרכזיים
עבור יצרני דיו וציפויים להדפסה, מחסור בתחבורה ובחומרי גלם גורם למגוון אתגרים, כמפורט להלן:
• _x0007_חוסר איזון בהיצע וביקוש עבור חומרי גלם קריטיים רבים המשמשים לייצור דיו להדפסה - למשל שמנים צמחיים ונגזרותיהם, פטרוכימיקלים, פיגמנטים ו-TiO2 - גורם לשיבושים משמעותיים בחברות החברות ב-EuPIA. חומרים בכל הקטגוריות הללו, במידה שונה, חווים ביקוש מוגבר בעוד שההיצע ממשיך להיות מוגבל. תנודתיות הביקוש בתחומים הנזכרים לעיל הובילה למורכבות מוגברת ביכולותיהם של הספקים לחזות ולתכנן משלוחים.
• _x0007_פיגמנטים, כולל TiO2, זינקו לאחרונה עקב ביקוש מוגבר וסגירת מפעלים בסין שנגרמו על ידי תוכנית הפחתת האנרגיה הסינית. TiO2 חווה ביקוש מוגבר לייצור צבעי אדריכלות (מכיוון שפלח ה-"עשה זאת בעצמך" העולמי חווה עלייה עצומה המבוססת על צרכנים שנשארו בבית) ולייצור טורבינות רוח.
• _x0007_ אספקת שמנים צמחיים אורגניים הושפעה מתנאי מזג אוויר קשים בארה"ב ובאמריקה הלטינית. למרבה הצער, הדבר התרחש במקביל ליבוא סיני והצריכה של קטגוריית חומר גלם זו גדלה.
• _x0007_פטרוכימיקלים - שרפים וממסים הניתנים לריפוי UV, פוליאוריטן ואקרילי - עולים במחירם מתחילת 2020, כאשר לחלק מהחומרים הללו ביקוש עולה על הרמות הצפויות. יתר על כן, התעשייה חוותה אירועי כוח עליון רבים שהגבילו עוד יותר את ההיצע והחמירו מצב שכבר לא יציב.
ככל שהעלויות ממשיכות לעלות וההיצע ממשיך להצטמצם, יצרני דיו וציפויים להדפסה מושפעים מאוד מהתחרות העזה על חומרים ומשאבים.
עם זאת, האתגרים העומדים בפני התעשייה אינם מוגבלים אך לאספקה כימית ופטרוכימית. גם היבטים אחרים של התעשייה, כגון אריזות, הובלה ותחבורה, חווים קשיים.
• _x0007_ התעשייה ממשיכה להתמודד עם מחסור בפלדה לתופים ובחומרי גלם מ-HDPE המשמשים לדליים וכדים. ביקוש מוגבר במסחר מקוון מוביל להיצע מצומצם של קופסאות גליות ותוספות. הקצאת חומרים, עיכובים בייצור, חומרי גלם, כוח עליון ומחסור בכוח אדם - כולם תורמים לעלייה באריזות. רמות ביקוש יוצאות דופן ממשיכות לעלות על ההיצע.
• _x0007_המגפה יצרה פעילות רכישה חריגה רבה בקרב הצרכנים (במהלך הסגרים ואחריהם), מה שגרמה לביקוש חריג בתעשיות מרובות וללחץ על קיבולת ההובלה האווירית והימית כאחד. עלויות הדלק הסילוני עלו יחד עם עלויות המכולות (בחלק מהנתיבים מאסיה-פסיפיק לאירופה ו/או ארה"ב, עלויות המכולות עלו פי 8-10 מהרגיל). לוחות זמנים יוצאי דופן להובלת משא ימית צצו, וחברות הובלה תקועות או מתקשות למצוא נמלים לפריקת מכולות. השילוב בין ביקוש מוגבר לשירותי לוגיסטיקה שלא הוכנו כראוי הוביל למחסור קריטי בקיבולת הובלה.
• _x0007_ כתוצאה מתנאי המגפה, אמצעי בריאות ובטיחות מחמירים ננקטים בנמלים ברחבי העולם, דבר המשפיע על קיבולת ותפוקת הנמלים. רוב אוניות המטענים הימיים מפספסות את זמני ההגעה המתוכננים שלהן, ואוניות שאינן מגיעות בזמן חוות עיכובים בזמן שהן ממתינות לפתיחת משבצות חדשות. עובדה זו תרמה להסלמה בעלויות המשלוח מאז סתיו 2020.
• _x0007_יש מחסור חמור בנהגי משאיות באזורים רבים, אך הוא בולט במיוחד ברחבי אירופה. למרות שמחסור זה אינו חדש ומהווה דאגה במשך 15 שנה לפחות, הוא פשוט החמיר עקב המגפה העולמית.
בינתיים, אחת ההודעות האחרונות של פדרציית הציפויים הבריטית הראתה כי בתחילת סתיו 2021 חלה עלייה חדשה במחירי חומרי הגלם, שהשפיעה על מגזרי הצבע ודיו להדפסה בבריטניה, מה שאומר שהיצרנים נחשפו כעת ללחצי עלויות גדולים עוד יותר. מכיוון שחומרי הגלם מהווים כ-50% מכלל העלויות בתעשייה, ועם עלויות אחרות כמו אנרגיה שעולות גם הן במהירות, לא ניתן להפריז בהשפעה על המגזר.
מחירי הנפט הוכפלו ביותר מפי שניים ב-12 החודשים האחרונים ועלו ב-250% לעומת השפל שלפני המגפה במרץ 2020, נתון התואם את העליות העצומות שנראו במהלך משבר מחירי הנפט בהובלת אופ"ק ב-1973/4 ולאחרונה את עליות המחירים החדות שדווחו ב-2007 וב-2008 כאשר הכלכלה העולמית נכנסה למיתון. מחירי הנפט בתחילת נובמבר, במחיר של 83 דולר לחבית, עלו לעומת ממוצע של 42 דולר בספטמבר לפני שנה.
השפעה על תעשיית הדיו
ההשפעה על יצרני צבע ודיו להדפסה היא ללא ספק חמורה מאוד, כאשר מחירי הממסים גבוהים כעת בממוצע ב-82% מאשר לפני שנה, ושרפים וחומרים קשורים חווים עלייה של 36%.
מחיריהם של מספר ממסים מרכזיים המשמשים את התעשייה הוכפלו ושולשו, כאשר דוגמאות בולטות הן n-בוטנול, שעלה מ-750 ליש"ט לטון ל-2,560 ליש"ט בשנה. n-בוטיל אצטט, מתוקסיפרופנול ומתוקסיפרופיל אצטט גם הם ראו הכפלה או שליש של מחירים.
מחירים גבוהים יותר נצפו גם עבור שרפים וחומרים קשורים, כאשר לדוגמה, המחיר הממוצע עבור שרף אפוקסי בתמיסה עלה ב-124% בספטמבר 2021 בהשוואה לספטמבר 2020.
במקומות אחרים, מחירי פיגמנטים רבים עלו גם הם בחדות, כאשר מחירי TiO2 היו גבוהים ב-9% מאשר לפני שנה. באריזות, המחירים היו גבוהים יותר באופן כללי, כאשר למשל, קופסאות קופסאות עגולות של חמישה ליטר עלו ב-10% ומחירי התוף עלו ב-40% באוקטובר.
קשה להשיג תחזיות אמינות, אך כיוון שרוב גופי החיזוי הגדולים צופים שמחירי הנפט יישארו מעל 70 דולר לחבית בשנת 2022, הסימנים מצביעים על כך שהעלויות הגבוהות יותר כאן כדי להישאר.
מחירי הנפט יתמתנו ב-2022
בינתיים, על פי מינהל המידע לאנרגיה (EIA) האמריקאי, תחזית האנרגיה לטווח קצר האחרונה שלו מצביעה על כך שעלייה בייצור נפט גולמי ומוצרי נפט ממדינות אופ"ק+ וארה"ב תוביל לעלייה במלאי הדלקים הנוזליים העולמי ולירידה במחירי הנפט הגולמי בשנת 2022.
צריכת הנפט הגולמי העולמית עלתה על ייצור הנפט הגולמי במשך חמישה רבעונים רצופים, החל מהרבעון השלישי של 2020. במהלך תקופה זו, מלאי הנפט במדינות ה-OECD ירד ב-424 מיליון חביות, או 13%. הצפי הוא שהביקוש העולמי לנפט גולמי יעלה על ההיצע העולמי עד סוף השנה, יתרום לכמה משיכות מלאי נוספות, וישמור על מחיר נפט גולמי מסוג ברנט מעל 80 דולר לחבית עד דצמבר 2021.
תחזית ה-EIA היא שמלאי הנפט העולמי יתחיל להצטבר בשנת 2022, מונע על ידי עלייה בייצור ממדינות אופ"ק+ וארה"ב, אך עם האטה בצמיחה בביקוש העולמי לנפט.
שינוי זה צפוי להפעיל לחץ כלפי מטה על מחיר ברנט, אשר יעמוד בממוצע על 72 דולר לחבית במהלך 2022.
מחירי הספוט של ברנט, מדד בינלאומי לנפט גולמי, ושל מערב טקסס ביניים (WTI), מדד בארה"ב לנפט גולמי, עלו מאז השפל של אפריל 2020 וכעת הם מעל לרמות שלפני המגפה.
באוקטובר 2021, מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עמד בממוצע על 84 דולר לחבית, ומחיר הנפט הגולמי-WTI עמד בממוצע על 81 דולר לחבית, שהם המחירים הנומינליים הגבוהים ביותר מאז אוקטובר 2014. ה-EIA צופה כי מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט יירד מממוצע של 84 דולר לחבית באוקטובר 2021 ל-66 דולר לחבית בדצמבר 2022, ומחיר הנפט הגולמי-WTI יירד מממוצע של 81 דולר לחבית ל-62 דולר לחבית באותה מסגרת זמן.
מלאי נמוך של נפט גולמי, הן בעולם והן בארה"ב, הפעיל לחץ כלפי מעלה על חוזי נפט גולמי לטווח קצר, בעוד שמחירי חוזי נפט גולמי לטווח ארוך יותר נמוכים יותר, דבר המבשר ציפיות לשוק מאוזן יותר בשנת 2022.
זמן פרסום: 31 באוקטובר 2022
