בסיס מוצק לציפויי עץ תעשייתיים

השוק העולמי לציפויי עץ תעשייתיים צפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 3.8% בין השנים 2022 ל-2027, כאשר ריהוט עץ הוא התחום בעל הביצועים הגבוהים ביותר. על פי מחקר שוק ציפויי העץ התעשייתיים האחרון של PRA, Irfab, הביקוש העולמי לציפויי עץ תעשייתיים הוערך בכ-3 מיליון טון (2.4 מיליארד ליטר) בשנת 2022. מאת ריצ'רד קנדי, PRA, ושרה סילבה, עורכת תורמת.

13.07.2023

ניתוח שוקציפויי עץ

השוק של ציפויי עץ מורכב משלושה מקטעים שונים:

• רהיטי עץ: צבעים או לכות המיושמים על ריהוט ביתי, מטבח ומשרד.
• נגרות: מריחת צבעים ולכות במפעל על דלתות, מסגרות חלונות, גימורים וארונות.
• ריצוף עץ מוגמר מראש: לכות המיושמות במפעל על למינציה וריצוף עץ מהונדס.

הפלח הגדול ביותר הוא ללא ספק פלח רהיטי העץ, המהווה 74% משוק ציפויי העץ התעשייתיים העולמי בשנת 2022. השוק האזורי הגדול ביותר הוא אסיה פסיפיק עם נתח של 58% מהביקוש העולמי לצבעים ולכות המיושם על רהיטי עץ, ואחריו אירופה עם כ-25%. אזור אסיה פסיפיק הוא אחד השווקים העיקריים לרהיטי עץ, הנתמך על ידי האוכלוסייה הגדלה של סין והודו, בפרט.

יעילות אנרגטית היא שיקול מרכזי

ייצור של כל סוג של רהיטים הוא בדרך כלל מחזורי, מושפע מאירועים כלכליים ומההתפתחויות בשווקי הדיור הארציים ומההכנסה הפנויה של משקי הבית. תעשיית רהיטי העץ נוטה להיות תלויה בשווקים מקומיים והייצור פחות גלובלי מזה של סוגים אחרים של רהיטים.

מוצרים על בסיס מים ממשיכים לצבור נתח שוק, בעיקר בשל תקנות VOC וביקוש צרכנים למוצרים ידידותיים לסביבה, עם מעבר למערכות פולימר מתקדמות, כולל קישור עצמי או פיזורי פוליאוריטן 2K. מויקה שמן, מנהלת פלח ציפויי עץ תעשייתיים בקבוצת קנסאי הליוס, יכולה לאשר את הביקוש הגבוה לציפויים על בסיס מים, המציעים מספר יתרונות על פני טכנולוגיות מסורתיות על בסיס ממס. "יש להם זמן ייבוש מהיר יותר, זמן ייצור מופחת ויעילות מוגברת. יתר על כן, הם עמידים יותר בפני הצהבה ויכולים לספק גימור טוב יותר, מה שהופך אותם לבחירה אידיאלית עבור רהיטי עץ איכותיים." הביקוש ממשיך לגדול ככל ש"יותר ויותר צרכנים נותנים עדיפות לקיימות ואחריות סביבתית בהחלטות הרכישה שלהם."

עם זאת, פיזור אקרילי, טכנולוגיות מבוססות ממס, ממשיכות לשלוט בפלח רהיטי העץ. ציפויים הניתנים לריפוי בקרינת UV פופולריים יותר ויותר עבור רהיטים (וריצוף) בשל ביצועיהם המעולים, מהירות הריפוי ויעילותם האנרגטית הגבוהה. המעבר ממנורות כספית קונבנציונליות למערכות נורות LED יגביר עוד יותר את יעילות האנרגיה ויפחית את עלויות החלפת המנורות. שמן מסכימה שתהיה מגמה גוברת לכיוון ריפוי בקרינת LED, המציעה זמני ריפוי מהירים יותר וצריכת אנרגיה נמוכה יותר. היא גם צופה שימוש גובר ברכיבים מבוססי ביו, שכן צרכנים מחפשים מוצרי ציפוי בעלי השפעה סביבתית נמוכה יותר, מגמה המניעה את שילובם של שרפים מבוססי צמחים ושמנים טבעיים, למשל.

למרות שציפויים על בסיס מים 1K ו-2K נהנים מפופולריות בשל איכותם הסביבתית, קנסאי הליוס מציינת הערה חשובה: "לגבי ציפויי PU 2K, אנו צופים כי צריכתם תפחת בהדרגה עקב המגבלות על חומרי הקשיחה שייכנסו לתוקף ב-23 באוגוסט 2023. עם זאת, ייקח זמן מה עד שהמעבר הזה יתממש במלואו."

חומרים חלופיים מציבים תחרות קשה

התחום השני בגודלו הוא ציפויים המיושם על נגרות, עם כ-23% נתח שוק ציפויי העץ התעשייתי העולמי. אזור אסיה פסיפיק הוא השוק האזורי הגדול ביותר עם כ-54% נתח שוק, ואחריו אירופה עם כ-22%. הביקוש מונע בעיקר על ידי בנייה חדשה ובמידה פחותה על ידי שוק החלפת הנכסים. השימוש בעץ בנכסים למגורים ולמסחר מתמודד עם תחרות גוברת מחומרים חלופיים כגון דלתות, חלונות וקישוטים מ-uPVC, מרוכבים ואלומיניום, המציעים תחזוקה נמוכה יותר ותחרותיים יותר במחיר. למרות היתרונות הסביבתיים של שימוש בעץ לנגרות, הצמיחה בשימוש בעץ לדלתות, חלונות וקישוטים באירופה ובצפון אמריקה חלשה יחסית בהשוואה לצמיחה של חומרים חלופיים אלה. הביקוש לנגרות מעץ חזק בהרבה במדינות רבות באסיה פסיפיק עקב התרחבות תוכניות דיור למגורים ובנייה נלווית של מבנים מסחריים, כגון משרדים ומלונות, בתגובה לגידול האוכלוסייה, היווצרות משקי בית ועיור.

ציפויים על בסיס ממס נמצאים בשימוש נרחב לציפוי פריטי נגרות כגון דלתות, חלונות וקימורים, ומערכות פוליאוריטן על בסיס ממס ימשיכו להיות בשימוש במוצרים יוקרתיים. יצרני חלונות מסוימים עדיין מעדיפים ציפויים חד-רכיביים על בסיס ממס עקב חששות מנפיחות עץ והתרוממות גרגירים הנגרמות כתוצאה משימוש בציפויים על בסיס מים. עם זאת, ככל שהדאגה הסביבתית גוברת והתקנים הרגולטוריים הופכים מחמירים יותר ברחבי העולם, יצרני ציפויים בוחנים חלופות בנות-קיימא יותר על בסיס מים, במיוחד מערכות מבוססות פוליאוריטן. חלק מיצרני הדלתות משתמשים במערכות ריפוי בקרינה. לכות הניתנות לריפוי בקרינת UV מתאימות לשימוש הטוב ביותר על חומרי גלם שטוחים, כמו דלתות, ומספקות עמידות משופרת לשחיקה, עמידות כימית ועמידות בפני כתמים: חלק מהציפויים הפיגמנטיים על דלתות מתרפאים באמצעות קרן אלקטרונים.

פלח ציפויי רצפות עץ הוא ללא ספק הקטן ביותר מבין שלושת הפלחים, עם כ-3% משוק ציפויי העץ התעשייתי העולמי, כאשר אזור אסיה-פסיפיק מהווה כ-55% משוק ציפויי רצפות העץ העולמי.

טכנולוגיות ציפוי UV בחירה מועדפת עבור רבים

בשוק הריצוף של ימינו, ישנם בעיקרון שלושה סוגים של ריצוף עץ, המתחרים לצד צורות ריצוף אחרות, כגון ריצוף ויניל ואריחי קרמיקה, בנכסים למגורים ולא למגורים: ריצוף מלא או עץ קשה, ריצוף עץ מהונדס וריצוף למינציה (שהוא מוצר ריצוף בעל מראה עץ). כל ריצוף העץ המהונדס, ריצוף הלמינציה ורוב ריצופי העץ המלא או עץ קשה מעובדים במפעל.

ציפויים מבוססי פוליאוריטן נמצאים בשימוש נפוץ על רצפות עץ בשל גמישותם, קשיותם ועמידותם הכימית. התקדמות משמעותית בטכנולוגיית אלקיד ופוליאוריטן על בסיס מים (במיוחד פיזורי פוליאוריטן) סייעו בניסוח ציפויים חדשים על בסיס מים שיכולים להתאים לתכונות של מערכות על בסיס ממס. טכנולוגיות משופרות אלו עומדות בתקנות VOC והאיצו את המעבר למערכות על בסיס מים לריצוף עץ. טכנולוגיות ציפוי UV הן הבחירה המועדפת על עסקים רבים בשל יכולתן ליישום על משטחים שטוחים, ומספקות ייבוש מהיר ועמידות יוצאת דופן בפני שחיקה ושריטות.

בנייה מניעה צמיחה אך יש פוטנציאל גדול יותר

בדומה לשוק הציפויים האדריכליים באופן כללי, המניעים העיקריים לציפויי עץ תעשייתיים הם בנייה חדשה של נכסים למגורים ולא למגורים, ושיפוץ נכסים (הנתמך בחלקו על ידי גידול בהכנסה הפנויה באזורים רבים בעולם). הצורך בבנייה נוספת של נכסים למגורים נתמך על ידי גידול האוכלוסייה העולמי והגדלת העיור. במשך עשרות שנים, דיור בר השגה היה דאגה מרכזית ברוב מדינות העולם וניתן לפתור אותה באמת רק על ידי הגדלת מלאי הדיור.

מנקודת מבטו של יצרן, מויקה שמן מציין אתגר מרכזי, שכן הבטחת איכות החומרים המשמשים כמוצר הסופי הטוב ביותר האפשרי מסתמכת על חומרי גלם איכותיים. אבטחת איכות היא תגובה חזקה לתחרות העזה מצד חומרים חלופיים. עם זאת, מחקרי שוק מראים צמיחה חלשה יחסית בשימוש בנגרות עץ וריצוף עץ, הן בבנייה חדשה והן כאשר מגיע הזמן לתחזק מאפייני עץ: דלת, חלון או ריצוף עץ מוחלפים לעתים קרובות במוצר מחומר חלופי במקום עץ.

לעומת זאת, עץ הוא ללא ספק חומר הבסיס הדומיננטי ביותר לרהיטים, במיוחד ריהוט ביתי, והוא פחות מושפע מתחרות מצד מוצרי חומרים חלופיים. על פי CSIL, ארגון מחקרי שוק הרהיטים שבסיסו במילאנו, עץ היווה כ-74% מערך ייצור הרהיטים ב-28 המדינות האיחוד האירופי בשנת 2019, ואחריו מתכת (25%) ופלסטיק (1%).

השוק העולמי לציפויי עץ תעשייתיים צפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 3.8% בין השנים 2022 ל-2027, כאשר ציפויי רהיטי עץ יצמחו מהר יותר בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 4% בהשוואה לציפויים לנגרות (3.5%) ולריצוף עץ (3%).