לשוק הציפויים האנטי קורוזיבי הרוסי יש עתיד מזהיר

פרויקטים חדשים בתעשיית הנפט והגז הרוסית, כולל על המדף הארקטי, מבטיחים צמיחה מתמשכת לשוק המקומי של ציפויים אנטי קורוזיביים.

מגיפת COVID-19 הביאה השפעה אדירה, אך לטווח קצר, על שוק הפחמימנים העולמי. באפריל 2020, הביקוש לנפט העולמי הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז 1995, מה שגרר את מחיר המדד של נפט גולמי מסוג ברנט ל-28 דולר לחבית לאחר העלייה המהירה ביותר באספקת הנפט העודפת.

בשלב מסוים, מחיר הנפט בארה"ב אפילו הפך לשלילי לראשונה בהיסטוריה. עם זאת, נראה שהאירועים הדרמטיים הללו אינם עוצרים את פעילותה של תעשיית הנפט והגז הרוסית, שכן הביקוש העולמי לפחמימנים צפוי לחזור במהירות.

לדוגמה, ה-IEA צופה שהביקוש לנפט יתאושש לרמות שלפני המשבר כבר ב-2022. צמיחת הביקוש לגז - למרות צמצום שיא ב-2020 - אמורה לחזור בטווח הארוך, במידה מסוימת, בשל האצת הפחם העולמי ל- מיתוג גז לייצור חשמל.

הענקיות הרוסיות Lukoil, Novatek ו-Rosneft ואחרות מתכננות להשיק פרויקטים חדשים בתחום הפקת הנפט והגז הן ביבשה והן על המדף הארקטי. ממשלת רוסיה רואה בניצול הרזרבות הארקטיות שלה באמצעות LNG את עיקר אסטרטגיית האנרגיה שלה עד 2035.

ברקע זה, לביקוש הרוסי לציפויים אנטי קורוזיביים יש גם תחזיות בהירות. המכירות הכוללות במגזר זה הסתכמו ב-18.5 מיליארד רובל ב-2018 (250 מיליון דולר), על פי מחקר שנערך על ידי צוות החשיבה Discovery Research Group הממוקם במוסקבה. ציפויים עבור Rub7.1 מיליארד (90 מיליון דולר) יובאו לרוסיה, אם כי היבוא במגזר זה נוטה לרדת, לפי אנליסטים.

סוכנות ייעוץ נוספת הממוקמת במוסקבה, Concept-Center, העריכה שהמכירות בשוק נעות בין 25,000 ל-30,000 טון במונחים פיזיים. לדוגמה, בשנת 2016, השוק ליישום ציפויים אנטי קורוזיביים ברוסיה נאמד בכ-2.6 מיליארד דולר (42 מיליון דולר). מעריכים כי השוק צומח בהתמדה במהלך השנים האחרונות עם קצב ממוצע של שניים עד שלושה אחוזים בשנה.

משתתפי השוק מביעים אמון בכך שהביקוש לציפויים במגזר זה יהיה במגמת עלייה בשנים הקרובות, אם כי ההשפעה של מגיפת ה-COVID-19 טרם פחתה.

"על פי התחזיות שלנו, הביקוש יעלה מעט [בשנים הקרובות]. תעשיית הנפט והגז זקוקה לציפויים נגד קורוזיה, עמידים בחום, מעכבי אש וסוגים אחרים כדי ליישם פרויקטים חדשים. במקביל, הביקוש עובר לכיוון ציפויים פולי-פונקציונליים חד-שכבתיים. כמובן שאי אפשר להתעלם מההשלכות של מגיפת הקורונה, שאגב, עדיין לא הסתיימה", אמר מקסים דוברובסקי, מנכ"ל יצרנית הציפויים הרוסית אקרוס. "לפי תחזית פסימית, ייתכן שהבנייה [בתעשיית הנפט והגז] לא תלך מהר כמו שתוכנן קודם לכן.

המדינה נוקטת בצעדים להמרצת השקעות ולהגעה לקצב הבנייה המתוכנן".

תחרות ללא מחיר

יש לפחות 30 שחקנים בשוק הציפויים האנטי-קורוזיביים הרוסי, לפי Industrial Coatings. השחקנים הזרים המובילים הם Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, בין היתר.

הספקים הרוסיים הגדולים ביותר הם Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga ו-Raduga.

במהלך חמש השנים האחרונות, כמה חברות לא רוסיות, כולל Jotun, Hempel ו-PPG, ביצעו ייצור ציפויים אנטי קורוזיביים ברוסיה. מאחורי החלטה כזו יש הגיון כלכלי ברור. תקופת ההחזר של השקת ציפויים אנטי קורוזיביים חדשים בשוק הרוסי נעה בין שלוש לחמש שנים, העריך אזמט גארייב, ראש ZIT Rossilber.

לפי Industrial Coatings, ניתן לתאר פלח זה של שוק הציפויים הרוסי כאוליגופסון - צורת שוק שבה מספר הקונים קטן. לעומת זאת, מספר המוכרים גדול. לכל קונה רוסי יש מערכת פנימית קפדנית למדי של דרישות, הספקים חייבים לעמוד בהן. ההבדל בין הדרישות של הלקוחות יכול להיות דרסטי.

כתוצאה מכך, זהו אחד המגזרים הבודדים של תעשיית הציפויים הרוסית, שבו המחיר אינו בין הגורמים העיקריים הקובעים את הביקוש.

לדוגמה, Rosneft אישרה 224 סוגים של ציפויים אנטי קורוזיביים, על פי המרשם הרוסי של ספקי ציפוי תעשיית הנפט והגז. לשם השוואה, גזפרום אישרה 55 ציפויים וטרנסנפט רק 34.

בחלק מהמגזרים נתח היבוא גבוה למדי. לדוגמה, חברות רוסיות מייבאות כמעט 80 אחוז מהציפויים לפרויקטים בים.

התחרות בשוק הרוסי לציפויים אנטי קורוזיביים היא חזקה מאוד, אמר דמיטרי סמירנוב, המנהל הכללי של המפעל הכימי במוסקבה. זה דוחף את החברה לעמוד בקצב הביקוש ולהשיק ייצור של קווי ציפויים חדשים מדי שנתיים. החברה מפעילה גם מרכזי שירות, השולטת ביישום ציפוי, הוא הוסיף.

"לחברות ציפויים רוסיות יש יכולות מספיקות להרחיב את הייצור, מה שיפחית את היבוא. רוב הציפויים לחברות נפט וגז, כולל אלו לפרויקטים בים, מיוצרים במפעלים הרוסיים. בימים אלה, כדי לשפר את המצב הכלכלי, עבור כל המדינות, חשוב להגדיל את תפוקת הסחורות מהייצור שלהם", אמר דוברובסקי.

מחסור בחומרי גלם לייצור ציפויים אנטי קורוזיביים רשום בין הגורמים המונעים מחברות רוסיות להרחיב את חלקן בשוק, כך דיווח ה-Industrial Coatings, בצטטו אנליסטים של שוק מקומי. לדוגמה, יש מחסור באיזוציאנאטים אליפטים, שרפי אפוקסי, אבק אבץ וכמה פיגמנטים.

"התעשייה הכימית תלויה מאוד בחומרי גלם מיובאים ורגישה לתמחור שלהם. הודות לפיתוח מוצרים חדשים ברוסיה והחלפת ייבוא, יש מגמות חיוביות במונחים של אספקת חומרי גלם לתעשיית הציפויים", אמר דוברובסקי.

"יש צורך להגדיל עוד יותר את היכולות כדי להתחרות, למשל, עם ספקים אסייתים. כעת ניתן להזמין חומרי מילוי, פיגמנטים, שרפים, בפרט אלקיד ואפוקסי, מיצרנים רוסיים. השוק של מקשים איזוציאנאטים ותוספים פונקציונליים מסופק בעיקר ביבוא. ההיתכנות של פיתוח הייצור שלנו של רכיבים אלה חייבת להידון ברמת המדינה".

ציפויים לפרויקטים מחוץ לחוף באור הזרקורים

הפרויקט הימי הרוסי הראשון היה הפלטפורמה הנייחת לייצור נפט עמידה לקרח של Prirazlomnaya בים פצ'ורה, דרומית לנובאיה זמליה. גזפרום בחרה ב-Chartek 7 מבית International Paint Ltd. לפי הדיווחים החברה רכשה 350,000 ק"ג של ציפויים להגנה אנטי קורוזיבית של הפלטפורמה.

חברת נפט רוסית נוספת לוקויל מפעילה את פלטפורמת קורצ'אגין מאז 2010 ואת פלטפורמת פילנובסקו מאז 2018, שתיהן בים הכספי.

Jotun סיפקה ציפויים אנטי קורוזיביים עבור הפרויקט הראשון והמפל עבור השני. בגזרה זו, הדרישות לציפויים מחמירות במיוחד, שכן שיקום עורך דין ציפויים מתחת למים הוא בלתי אפשרי.

הביקוש לציפויים אנטי קורוזיביים למגזר הימי קשור לעתיד של תעשיית הנפט והגז העולמית. רוסיה מחזיקה בכ-80% ממשאבי הנפט והגז החבויים מתחת למדף הארקטי וחלק הארי של הרזרבות שנחקרו.

לשם השוואה, ארה"ב מחזיקה רק ב-10% ממשאבי המדף, ואחריה קנדה, דנמרק, גרינלנד ונורבגיה, שמחלקות ביניהן את 10% הנותרים. עתודות הנפט שנחקרו ברוסיה, המשוערות, מסתכמות בחמישה מיליארד טונות של שווי נפט. נורבגיה היא שנייה רחוקה עם מיליארד טון של עתודות מוכחות.

"אבל מכמה סיבות - הן כלכליות והן סביבתיות - משאבים אלו עלולים לא להתאושש", אמרה אנה קיריבה, אנליסטית של ארגון הגנת הסביבה Bellona. "על פי הערכות רבות, הביקוש העולמי לנפט עשוי להגיע לרמה עוד ארבע שנים מהיום, בשנת 2023. קרנות השקעה ממשלתיות אדירות שנבנו בעצמן על נפט נסוגות גם הן מהשקעות בתחום הנפט - מהלך שעשוי לדרבן ההון העולמי מתרחק מדלקים מאובנים כאשר ממשלות ומשקיעים מוסדיים מזרימים כספים לאנרגיה מתחדשת".

במקביל, צריכת הגז הטבעי צפויה לגדול במהלך 20 עד 30 השנים הבאות - וגז מהווה חלק עיקרי מאחזקות המשאבים של רוסיה לא רק על המדף הארקטי אלא גם על היבשה. הנשיא ולדימיר פוטין אמר שהוא שואף להפוך את רוסיה לספקית הגז הטבעי הגדולה בעולם - סיכוי לא סביר בהתחשב בתחרות של מוסקבה מהמזרח התיכון, הוסיפה קיריבה.

עם זאת, חברות הנפט הרוסיות טענו כי פרויקט המדף עשוי להפוך לעתיד של תעשיית הנפט והגז הרוסית.

אחד התחומים האסטרטגיים העיקריים של רוסנפט הוא פיתוח משאבי פחמימנים על המדף היבשתי, אמרה החברה.

כיום, כשכמעט כל שדות הנפט והגז הגדולים ביבשה מתגלים ומפותחים, וכאשר טכנולוגיות והפקת נפט מפצלי צומחים במהירות, אין להכחיש את העובדה שעתיד הפקת הנפט העולמי נמצא על המדף היבשתי של האוקיינוס ​​העולמי, רוסנפט. אמר בהצהרה באתר האינטרנט שלה. למדף הרוסי יש את השטח הגדול בעולם: יותר משישה מיליון ק"מ ו-Rosneft היא בעלת הרישיונות הגדולה ביותר למדף היבשתי של רוסיה, הוסיפה החברה.