לשוק הציפויים נגד קורוזיה ברוסיה יש עתיד מזהיר

פרויקטים חדשים בתעשיית הנפט והגז הרוסית, כולל במדף הארקטי, מבטיחים צמיחה מתמשכת בשוק המקומי של ציפויים אנטי-קורוזיביים.

למגפת הקורונה הייתה השפעה אדירה, אך קצרת טווח, על שוק הפחמימנים העולמי. באפריל 2020, הביקוש העולמי לנפט הגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז 1995, מה שגרם לירידה במחיר הנפט הגולמי ברנט ל-28 דולר לחבית, לאחר העלייה המהירה ביותר בעודפי אספקת הנפט.

בשלב מסוים, מחיר הנפט בארה"ב אף הפך לשלילי בפעם הראשונה בהיסטוריה. עם זאת, נראה כי אירועים דרמטיים אלה אינם עוצרים את פעילות תעשיית הנפט והגז הרוסית, שכן הביקוש העולמי לפחמימנים צפוי להתאושש במהירות.

לדוגמה, ה-IEA צופה כי הביקוש לנפט יתאושש לרמות שלפני המשבר כבר בשנת 2022. הצמיחה בביקוש לגז - למרות ירידה שיא בשנת 2020 - צפויה לחזור בטווח הארוך, במידה מסוימת, עקב מעבר מפחם לגז עולמי מואץ לייצור חשמל.

הענקיות הרוסיות לוקאיל, נובטק ורוזנפט, ואחרות, מתכננות להשיק פרויקטים חדשים בתחום הפקת הנפט והגז הן ביבשה והן במדף הארקטי. ממשלת רוסיה רואה בניצול עתודות הארקטיות שלה באמצעות גז טבעי נוזלי (LNG) את לב ליבה של אסטרטגיית האנרגיה שלה עד 2035.

על רקע זה, גם לביקוש הרוסי לציפויים נגד קורוזיה יש תחזיות חיוביות. המכירות הכוללות במגזר זה הסתכמו ב-18.5 מיליארד רובל בשנת 2018 (250 מיליון דולר), על פי מחקר שערכה מכון המחקר Discovery Research Group שבסיסו במוסקבה. ציפויים יובאו לרוסיה בשווי 7.1 מיליארד רובל (90 מיליון דולר), אם כי היבוא במגזר זה נוטה לרדת, על פי אנליסטים.

סוכנות ייעוץ נוספת שבסיסה במוסקבה, Concept-Center, העריכה כי המכירות בשוק נעו בין 25,000 ל-30,000 טון במונחים פיזיים. לדוגמה, בשנת 2016, שוק הציפויים נגד קורוזיה ברוסיה הוערך ב-2.6 מיליארד רובל (42 מיליון דולר). ההערכה היא כי השוק צומח בהתמדה בשנים האחרונות בקצב ממוצע של שניים עד שלושה אחוזים בשנה.

משתתפי השוק מביעים ביטחון כי הביקוש לציפויים במגזר זה יגדל בשנים הקרובות, אם כי השפעת מגפת הקורונה טרם שככה.

"על פי התחזיות שלנו, הביקוש יגדל מעט [בשנים הקרובות]. תעשיית הנפט והגז זקוקה לציפויים נגד קורוזיה, עמידים בחום, מעכבי בעירה וסוגים אחרים של ציפויים כדי ליישם פרויקטים חדשים. במקביל, הביקוש עובר לכיוון ציפויים רב-תכליתיים חד-שכבתיים. כמובן, אי אפשר להתעלם מההשלכות של מגפת הקורונה, שאגב, עדיין לא הסתיימה", אמר מקסים דוברובסקי, המנכ"ל של יצרנית הציפויים הרוסית Akrus. "על פי תחזית פסימית, הבנייה [בתעשיית הנפט והגז] עשויה לא להתקדם מהר כפי שתוכנן בעבר."

המדינה נוקטת צעדים כדי לעודד השקעות ולהגיע לקצב הבנייה המתוכנן."

תחרות שאינה מבוססת על מחירים

על פי Industrial Coatings, ישנם לפחות 30 שחקנים בשוק הציפויים נגד קורוזיה ברוסיה. השחקנים הזרים המובילים הם Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, בין היתר.

הספקים הרוסיים הגדולים ביותר הם Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, מפעל הכימיקלים של מוסקבה, ZM Volga ו-Raduga.

במהלך חמש השנים האחרונות, כמה חברות שאינן רוסיות, כולל Jotun, Hempel ו-PPG, מיקמו ייצור מקומי של ציפויים נגד קורוזיה ברוסיה. קיים רציונל כלכלי ברור מאחורי החלטה כזו. תקופת ההחזר של השקת ציפויים נגד קורוזיה חדשים בשוק הרוסי נעה בין שלוש לחמש שנים, העריך אזמט גארייב, ראש ZIT Rossilber.

לפי Industrial Coatings, ניתן לתאר פלח זה של שוק הציפויים הרוסי כאוליגופסוניה - צורת שוק שבה מספר הקונים קטן. לעומת זאת, מספר המוכרים גדול. לכל קונה רוסי יש מערכת דרישות פנימית מחמירה למדי, שהספקים חייבים לעמוד בה. ההבדל בין דרישות הלקוחות יכול להיות דרסטי.

כתוצאה מכך, זהו אחד המגזרים הבודדים בתעשיית הציפויים הרוסית, שבהם המחיר אינו בין הגורמים העיקריים הקובעים את הביקוש.

לדוגמה, רוזנפט אישרה 224 סוגים של ציפויים נגד קורוזיה, לפי רישום ספקי הציפויים של תעשיית הנפט והגז הרוסי. לשם השוואה, גזפרום אישרה 55 ציפויים וטרנסנפט רק 34.

בחלק מהמגזרים, נתח היבוא גבוה למדי. לדוגמה, חברות רוסיות מייבאות כמעט 80 אחוז מהציפויים לפרויקטים ימיים.

"התחרות בשוק הרוסי לציפויים נגד קורוזיה חזקה מאוד", אמר דמיטרי סמירנוב, מנכ"ל המפעל הכימי במוסקבה. "דבר זה דוחף את החברה לעמוד בקצב הביקוש ולהשיק ייצור של קווי ציפוי חדשים כל כמה שנים." הוא הוסיף כי החברה מפעילה גם מרכזי שירות, השולטים על יישום הציפוי.

"לחברות הציפויים הרוסיות יש יכולות מספיקות להרחבת הייצור, מה שיפחית את היבוא. רוב הציפויים עבור חברות נפט וגז, כולל אלו עבור פרויקטים ימיים, מיוצרים במפעלים הרוסיים. כיום, כדי לשפר את המצב הכלכלי, עבור כל המדינות, חשוב להגדיל את תפוקת הסחורות המתוצרת שלהן", אמר דוברובסקי.

מחסור בחומרי גלם לייצור ציפויים נגד קורוזיה נמנה בין הגורמים המונעים מחברות רוסיות להרחיב את נתח השוק שלהן, כך דיווחה חברת Industrial Coatings, בצטטו אנליסטים מקומיים של שוק. לדוגמה, קיים מחסור באיזווציאנטים אליפטיים, שרפי אפוקסי, אבק אבץ וכמה פיגמנטים.

"התעשייה הכימית תלויה מאוד בחומרי גלם מיובאים ורגישה לתמחורם. הודות לפיתוח מוצרים חדשים ברוסיה ותחליפי יבוא, ישנן מגמות חיוביות מבחינת אספקת חומרי גלם לתעשיית הציפויים", אמר דוברובסקי.

"יש צורך להגדיל עוד יותר את היכולות כדי להתחרות, למשל, עם ספקים אסייתים. כיום ניתן להזמין חומרי מילוי, פיגמנטים, שרפים, ובמיוחד אלקיד ואפוקסי, מיצרנים רוסים. שוק המקשים והתוספים הפונקציונליים של איזוציאנט מסופק בעיקר על ידי יבוא. יש לדון בהיתכנות פיתוח הייצור שלנו של רכיבים אלה ברמת המדינה."

ציפויים לפרויקטים ימיים באור הזרקורים

הפרויקט הרוסי הראשון בחופי הים היה אסדת ייצור הנפט הנייחת פרירזלומניה, עמידה לקרח, בים פצ'ורה, מדרום לנובאיה זמליה. גזפרום בחרה בצ'ארטק 7 מחברת International Paint Ltd. החברה רכשה, על פי הדיווחים, 350,000 ק"ג של ציפויים להגנה מפני קורוזיה של האסדה.

חברת נפט רוסית נוספת, לוקאיל, מפעילה את אסדת קורצ'גין מאז 2010 ואת אסדת פילנובסקויה מאז 2018, שתיהן בים הכספי.

יוטון סיפקה ציפויים נגד קורוזיה לפרויקט הראשון והמפל לשני. במגזר זה, הדרישות לציפויים מחמירות במיוחד, מכיוון ששחזור של עורך דין ציפויים מתחת למים בלתי אפשרי.

הביקוש לציפויים נגד קורוזיה עבור מגזר הנפט והגז הימי קשור לעתידה של תעשיית הנפט והגז העולמית. רוסיה מחזיקה בכ-80 אחוז ממשאבי הנפט והגז החבויים מתחת למדף הארקטי וברוב העתודות שנחקרו.

לשם השוואה, ארה"ב מחזיקה רק ב-10 אחוזים ממשאבי המדף, ואחריה קנדה, דנמרק, גרינלנד ונורבגיה, אשר מחלקות ביניהן את 10 האחוזים הנותרים. עתודות הנפט הנחקרות בחופי רוסיה, המשוערות, מסתכמות בחמישה מיליארד טון של אקוויוולנטים של נפט. נורבגיה נמצאת במקום השני הרחוק עם מיליארד טון של עתודות מוכחות.

"אבל ממספר סיבות - כלכליות וסביבתיות כאחד - משאבים אלה עשויים להישאר בלתי ניתנים להפקה", אמרה אנה קיריבה, אנליסטית בארגון הגנת הסביבה Bellona. "על פי הערכות רבות, הביקוש העולמי לנפט עלול להגיע לרמת יציבות כבר בעוד ארבע שנים, בשנת 2023. קרנות השקעה ממשלתיות עצומות, שבעצמן נבנו על נפט, נסוגות גם הן מהשקעות במגזר הנפט - מהלך שעשוי לעודד מעבר הון עולמי מדלקים מאובנים, כאשר ממשלות ומשקיעים מוסדיים משקיעים כספים באנרגיה מתחדשת."

במקביל, צריכת הגז הטבעי צפויה לגדול ב-20 עד 30 השנים הבאות - וגז מהווה את עיקר משאבי הגז של רוסיה לא רק במדף הארקטי אלא גם ביבשה. הנשיא ולדימיר פוטין אמר כי הוא שואף להפוך את רוסיה לספקית הגז הטבעי הגדולה בעולם - סיכוי לא סביר בהתחשב בתחרות של מוסקבה מהמזרח התיכון, הוסיף קיריבה.

עם זאת, חברות נפט רוסיות טענו כי פרויקט המדף צפוי להפוך לעתיד תעשיית הנפט והגז הרוסית.

אחד התחומים האסטרטגיים העיקריים של רוזנפט הוא פיתוח משאבי פחמימנים במדף היבשתי, מסרה החברה.

כיום, כאשר כמעט כל שדות הנפט והגז העיקריים ביבשה מתגלים ומפותחים, וכאשר טכנולוגיות וייצור פצלי שמן גדלים במהירות, העובדה שעתיד ייצור הנפט העולמי ממוקם על המדף היבשתי של האוקיינוס ​​העולמי אינה ניתנת להכחשה, מסרה רוזנפט בהצהרה באתר האינטרנט שלה. המדף הרוסי הוא בעל השטח הגדול ביותר בעולם: יותר משישה מיליון קמ"ר, ורוזנפט היא בעלת הרישיונות הגדולה ביותר עבור המדף היבשתי של רוסיה, הוסיפה החברה.