סקירה כללית של שוק הציפויים האדריכליים בסין

תעשיית הצבע והציפויים הסינית הפתיעה את תעשיית הציפוי העולמית בגידול הנפח חסר התקדים שלה במהלך שלושת העשורים האחרונים. עיור מהיר בתקופה זו דרבן את תעשיית הציפוי האדריכלי המקומי לשיאים חדשים. Coatings World מציג סקירה כללית של תעשיית הציפוי האדריכלי של סין בתכונה זו.

סקירה כללית של שוק הציפויים האדריכליים בסין

שוק הצבע והציפויים הכולל של סין נאמד ב-46.7 מיליארד דולר בשנת 2021 (מקור: Nippon Paint Group). ציפויים אדריכליים מהווים 34% מכלל השוק על בסיס ערך. הנתון נמוך למדי בהשוואה לממוצע העולמי של 53%.

ייצור רכב ענק, התפתחות מהירה במגזר התעשייתי בשלושת העשורים האחרונים ומגזר ייצור גדול הם חלק מהסיבות מאחורי נתח גבוה יותר של ציפויים תעשייתיים בשוק הצבעים והציפויים הכולל בארץ. עם זאת, בצד החיובי, הנתון הנמוך של ציפויים אדריכליים בתעשייה הכוללת מציע ליצרני ציפויים אדריכליים סיניים מספר הזדמנויות בשנים הקרובות.

יצרני ציפוי אדריכלי סיניים היוו נפח כולל של 7.14 מיליון טון של ציפויים אדריכליים בשנת 2021, צמיחה של יותר מ-13% בהשוואה לתקופת COVID-19 בשנת 2020. תעשיית הציפויים האדריכליים במדינה צפויה להתרחב בהתמדה בטווח הקצר טווח בינוני, מונע בעיקר מההתמקדות הגוברת של המדינה בשימור אנרגיה והפחתת פליטות. הייצור של צבעים על בסיס מים נמוכים ב-VOC צפוי לרשום קצב צמיחה יציב כדי לענות על הביקוש.

השחקנים הגדולים בשוק הדקורטיבי הם Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ו-Guangzhou Zhujiang Chemical.

למרות ההתגבשות בתעשיית הציפוי האדריכלי הסינית במהלך שמונה השנים האחרונות, עדיין יש במגזר מספר (כמעט 600) של יצרנים המתחרים על שולי רווח נמוכים מאוד בכלכלה ובפלח השוק הנמוך יותר.

במרץ 2020, הרשויות הסיניות פרסמו את התקן הלאומי שלה "מגבלה של חומרים מזיקים של ציפוי קיר אדריכלי", שבו הגבול של ריכוז העופרת הכולל הוא 90 מ"ג/ק"ג. תחת התקן הלאומי החדש, ציפוי קירות אדריכלי בסין עוקב אחר מגבלת העופרת הכוללת של 90 עמודים לדקה, הן עבור ציפוי קירות אדריכלי והן עבור ציפוי פאנלים דקורטיביים.

מדיניות COVID-0 ומשבר אוורגרנד

שנת 2022 הייתה אחת השנים הגרועות ביותר עבור תעשיית הציפויים האדריכליים בסין כתוצאה מהסגרות שנגרמו כתוצאה מהקורונה.

מדיניות COVID-0 ומשבר שוק הדיור היו שניים מהגורמים החשובים ביותר מאחורי הירידה בייצור ציפויים אדריכליים בשנת 2022. באוגוסט 2022, מחירי הדירות החדשים ב-70 ערים סיניות ירדו ב-1.3 גרוע מהצפוי % משנה לשנה, על פי נתונים רשמיים, וכמעט שליש מכל ההלוואות לנכס מסווגות כיום כחובות אבודים.

כתוצאה משני הגורמים הללו, הצמיחה הכלכלית של סין פיגרה מאחורי שאר אזור אסיה-פסיפיק לראשונה מזה יותר מ-30 שנה, על פי תחזיות הבנק העולמי.

בדו"ח דו-שנתי שפורסם באוקטובר 2022, חזה המוסד בארה"ב את צמיחת התמ"ג בסין - הכלכלה השנייה בגודלה בעולם - ב-2.8% בלבד לשנת 2022.

דומיננטיות של חברות MNC זרות

תאגידים רב לאומיים זרים (MNCs) אחראים לנתח גדול משוק הציפויים האדריכליים הסיני. חברות סיניות מקומיות חזקות בחלק משווקי הנישה בערים שכבה II ו-III. עם העלייה בתודעת האיכות בקרב משתמשי צבעי אדריכלות סיניים, יצרני צבעי אדריכלות MNC צפויים להגדיל את חלקם בפלח זה בטווח הקצר והבינוני.

ניפון מציירת סין

יצרנית הצבע היפנית Nippon Paints היא בין יצרניות הציפוי האדריכלי הגדולות בסין. המדינה היווה הכנסות של 379.1 מיליארד ין ל-Nippon Paints בשנת 2021. מגזר הצבעים האדריכליים היווה 82.4% מההכנסות הכוללות של החברה בארץ.

Nippon Paint China, שהוקם בשנת 1992, התגלה כאחד מיצרני הצבע האדריכלי המובילים בסין. החברה הרחיבה בהתמדה את טווח ההגעה שלה ברחבי הארץ במקביל לצמיחה הכלכלית והחברתית המהירה של המדינה.

אקזו נובל סין

AkzoNobel היא בין יצרניות הציפוי האדריכלי הגדולות בסין. החברה מפעילה בסך הכל ארבעה מפעלים לייצור ציפוי אדריכלי בארץ.

בשנת 2022 השקיעה AkzoNobel בקו ייצור חדש לצבעי טקסטורה על בסיס מים באתר Songjiang שלה, שנגחאי, סין - והגדילה את היכולת לספק מוצרים ברי קיימא יותר. האתר הוא אחד מארבעה מפעלי צבע דקורטיביים על בסיס מים בסין ובין הגדולים של החברה בעולם. המתקן החדש בשטח של 2,500 מ"ר ייצר מוצרי Dulux כמו עיצוב פנים, אדריכלות ופנאי.

בנוסף למפעל זה, ל- AkzoNobel מפעלי ייצור ציפוי דקורטיבי בשנחאי, לנגפאנג ​​וצ'נגדו.

בתור השוק הגדול ביותר של AkzoNobel במדינה אחת, לסין יש פוטנציאל עצום. קו הייצור החדש יעזור לשפר את העמדה המובילה שלנו בצבעים וציפויים בסין על ידי הרחבת שווקים חדשים והנעה נוספת לעבר שאיפה אסטרטגית", אמר מארק קוווק, נשיא אקזונובל של סין/צפון אסיה ומנהל עסקים לצבעים דקורטיביים סין/צפון אסיה ומנהלת עבור צבעים דקורטיביים סין/צפון אסיה.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, שנוסדה בשנת 1999, היא קבוצת ארגוני היי-טק מודרנית המשלבת מחקר, פיתוח, ייצור ומכירות של ציפויים באמצעות חברות הבת שלה, כולל Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., and Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware accessories plastic Co., Ltd.