סקירה כללית של שוק הציפויים האדריכליים בסין

תעשיית הצבע והציפויים הסינית הפתיעה את תעשיית הציפויים העולמית בצמיחה חסרת תקדים בנפח במהלך שלושת העשורים האחרונים. העיור המהיר בתקופה זו דרבן את תעשיית הציפויים האדריכליים המקומית לשיאים חדשים. Coatings World מציג סקירה כללית של תעשיית הציפויים האדריכליים של סין במאמר זה.

סקירה כללית של שוק הציפויים האדריכליים בסין

שוק הצבעים והציפויים הכולל של סין הוערך ב-46.7 מיליארד דולר בשנת 2021 (מקור: קבוצת ניפון צבע). ציפויים אדריכליים מהווים 34% מכלל השוק על בסיס שווי. נתון זה נמוך למדי בהשוואה לממוצע העולמי של 53%.

ייצור רכב עצום, פיתוח מהיר במגזר התעשייתי בשלושת העשורים האחרונים ומגזר ייצור גדול הם חלק מהסיבות לחלקם הגבוה יותר של ציפויים תעשייתיים בשוק הצבעים והציפויים הכולל במדינה. עם זאת, מצד שני, הנתון הנמוך של ציפויים אדריכליים בתעשייה הכוללת מציע ליצרני ציפויים אדריכליים סיניים מספר הזדמנויות בשנים הקרובות.

יצרני ציפויים אדריכליים סיניים היוו נפח כולל של 7.14 מיליון טון של ציפויים אדריכליים בשנת 2021, צמיחה של יותר מ-13% בהשוואה למועד פרוץ מגפת הקורונה בשנת 2020. תעשיית הציפויים האדריכליים במדינה צפויה להתרחב בהתמדה בטווח הקצר והבינוני, בעיקר הודות להתמקדות הגוברת של המדינה בשימור אנרגיה והפחתת פליטות. ייצור צבעים על בסיס מים דלי תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) צפוי לרשום קצב צמיחה יציב כדי לענות על הביקוש.

השחקנים הגדולים בשוק הדקורטיבי הם Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ו-Guangzhou Zhujiang Chemical.

למרות הקונסולידציה בתעשיית הציפויים האדריכליים הסינית במהלך שמונה השנים האחרונות, עדיין ישנם במגזר מספר (כמעט 600) יצרנים המתחרים בשולי רווח נמוכים מאוד במשק ובפלח התחתון של השוק.

במרץ 2020, פרסמו הרשויות הסיניות את התקן הלאומי שלהן ל"מגבלת חומרים מזיקים בציפויי קירות אדריכליים", לפיו מגבלת ריכוז העופרת הכוללת היא 90 מ"ג/ק"ג. על פי התקן הלאומי החדש, ציפויי קירות אדריכליים בסין עומדים במגבלת העופרת הכוללת של 90 ppm, הן עבור ציפויי קירות אדריכליים והן עבור ציפויי פאנלים דקורטיביים.

מדיניות אפס הקורונה ומשבר אוורגרנדה

שנת 2022 הייתה אחת השנים הגרועות ביותר עבור תעשיית הציפויים האדריכליים בסין, בעקבות הסגרים שנגרמו עקב נגיף הקורונה.

מדיניות אפס הקורונה ומשבר שוק הדיור היו שניים מהגורמים החשובים ביותר לירידה בייצור ציפויים אדריכליים בשנת 2022. באוגוסט 2022, מחירי הבתים החדשים ב-70 ערים סיניות ירדו ב-1.3% משנה לשנה, ירידה חדה מהצפוי, על פי נתונים רשמיים, וכמעט שליש מכלל הלוואות הנדל"ן מסווגות כעת כחובות אבודים.

כתוצאה משני גורמים אלה, הצמיחה הכלכלית של סין פיגרה אחרי שאר אזור אסיה-פסיפיק בפעם הראשונה מזה יותר מ-30 שנה, על פי תחזיות הבנק העולמי.

בדו"ח דו-שנתי שפורסם באוקטובר 2022, המוסד שבסיסו בארה"ב חזה את צמיחת התמ"ג בסין - הכלכלה השנייה בגודלה בעולם - בשיעור של 2.8% בלבד לשנת 2022.

הדומיננטיות של חברות רב-לאומיות זרות

תאגידים רב-לאומיים זרים (MNCs) מהווים נתח גדול משוק הציפויים האדריכליים הסיני. חברות סיניות מקומיות חזקות בכמה משווקי נישה בערים מסוג II ו-III. עם המודעות הגוברת לאיכות בקרב משתמשי צבעי אדריכלות סינים, יצרני צבעי אדריכלות של חברות רב-לאומיות זרות צפויים להגדיל את חלקם בפלח זה בטווח הקצר והבינוני.

ניפון פיינטס סין

יצרנית הצבעים היפנית Nippon Paints היא בין יצרניות ציפויי האדריכלות הגדולות ביותר בסין. המדינה רשמה הכנסות של 379.1 מיליארד ין עבור Nippon Paints בשנת 2021. מגזר הצבעים האדריכליים היווה 82.4% מההכנסות הכוללות של החברה במדינה.

חברת Nippon Paint China, שנוסדה בשנת 1992, התפתחה כאחת מיצרניות הצבעים האדריכליים המובילות בסין. החברה הרחיבה בהתמדה את פריסתה ברחבי המדינה במקביל לצמיחה הכלכלית והחברתית המהירה של המדינה.

אקזו נובל סין

AkzoNobel היא בין יצרניות ציפויי האדריכלות הגדולות ביותר בסין. החברה מפעילה בסך הכל ארבעה מפעלי ייצור ציפויי אדריכלות במדינה.

בשנת 2022, השקיעה AkzoNobel בקו ייצור חדש לצבעי טקסטורה על בסיס מים באתר שלה בסונגג'יאנג, שנחאי, סין – מה שמגדיל את הקיבולת לאספקת מוצרים בני קיימא יותר. האתר הוא אחד מארבעה מפעלי צבעים דקורטיביים על בסיס מים בסין ואחד הגדולים ביותר של החברה בעולם. המתקן החדש, המשתרע על פני 2,500 מ"ר, ייצר מוצרי Dulux כגון עיצוב פנים, אדריכלות ופנאי.

בנוסף למפעל זה, לאקזו-נובל מפעלי ייצור ציפויים דקורטיביים בשנגחאי, לאנגפאנג ​​וצ'נגדו.

"לסין, השוק הגדול ביותר של אקזו-נובל, יש פוטנציאל עצום. קו הייצור החדש יסייע לחזק את מעמדנו המוביל בצבעים וציפויים בסין על ידי הרחבת שווקים חדשים וקידום נוסף שלנו לעבר שאיפות אסטרטגיות", אמר מארק קוווק, נשיא אקזו-נובל לסין/צפון אסיה ומנהל עסקי לצבעים דקורטיביים בסין/צפון אסיה ודירקטור לצבעים דקורטיביים בסין/צפון אסיה.

קבוצת הכימיקלים ג'יאבולי

קבוצת ג'יאבאולי כימיקלים, שנוסדה בשנת 1999, היא קבוצת מפעלים מודרנית בתחום היי-טק המשלבת מחקר, פיתוח, ייצור ומכירה של ציפויים באמצעות חברות הבת שלה, כולל קבוצת ג'יאבאולי כימיקלים בע"מ, גואנגדונג ג'יאבאולי מדע וטכנולוגיה חומרים בע"מ, סצ'ואן ג'יאבאולי ציפויים בע"מ, שנגחאי ג'יאבאולי ציפויים בע"מ, הביי ג'יאבאולי ציפויים בע"מ, גואנגדונג ציפויים טבעיים בע"מ, ג'יאנגמן ז'נגגאו חומרה ופלסטיק אביזרים בע"מ.