מאת קווין סוויפט וג'ון ריצ'רדסון

המדד הראשון והעיקרי עבור אלו המעריכים הזדמנויות הוא האוכלוסייה, אשר קובעת את גודל השוק הכולל הניתן לפרשנה (TAM). זו הסיבה שחברות נמשכות לסין ולכל הצרכנים הללו.

בנוסף לגודל העצום, הרכב הגילאים של האוכלוסייה, ההכנסות ופיתוח שווקי שימוש סופיים בני קיימא ולא בני קיימא במורד הזרם, וגורמים אחרים משפיעים גם הם על הביקוש לשרף פלסטיק.

אבל בסופו של דבר, לאחר הערכת כל הגורמים הללו, אחדמחלק את הביקוש לפי אוכלוסייה כדי לחשבביקוש לנפש, נתון מפתח להשוואה בין שווקים שונים.

דמוגרפים החלו לחשוב מחדש על גידול האוכלוסייה העתידי ומסיקים שאוכלוסיית העולם תגיע לשיאה מוקדם יותר ונמוכה יותר עקב ירידה בפריון באפריקה ופריון נמוך בסין ובכמה מדינות אחרות שעשויות לעולם לא להתאושש. מצב זה עלול לשנות את הנחות היסוד והדינמיקה של השוק העולמי.

אוכלוסיית סין גדלה מ-546 מיליון בשנת 1950 ל-1.43 מיליארד רשמיים בשנת 2020. מדיניות הילד האחד של 1979-2015 הביאה לירידה בפריון, יחס גברים/נשים לא יציב ושיא אוכלוסייתה, כאשר הודו דוחקת כעת את סין כאומה המאוכלסת ביותר.

האו"ם צופה שאוכלוסיית סין תרד ל-1.26 מיליארד בשנת 2050 ול-767 מיליון עד שנת 2100. מדובר בירידה של 53 מיליון ו-134 מיליון, בהתאמה, מתחזיות קודמות של האו"ם.

ניתוחים אחרונים של דמוגרפים (האקדמיה למדעים של שנגחאי, אוניברסיטת ויקטוריה באוסטרליה וכו') מטילים ספק בהנחות הדמוגרפיות העומדות מאחורי תחזיות אלו וצופים שאוכלוסיית סין עשויה לרדת ל-1.22 מיליארד בשנת 2050 ול-525 מיליון בשנת 2100.

שאלות על סטטיסטיקות לידה

הדמוגרף יי פוקסיאן מאוניברסיטת ויסקונסין הטיל ספק בהנחות לגבי אוכלוסיית סין הנוכחית והדרך הצפויה קדימה. הוא בחן את הנתונים הדמוגרפיים של סין ומצא פערים ברורים ותכופים, כגון חוסר העקביות בין לידות מדווחות לבין מספר החיסונים בילדים שניתנו לבין הרישום לבתי ספר יסודיים.

אלה אמורים להיות מקבילים זה לזה, והם לא. אנליסטים רואים שיש תמריצים חזקים לרשויות המקומיות לנפח נתונים. בהתבסס על תער אוקאם, ההסבר הפשוט ביותר הוא שהלידות מעולם לא התרחשו.

יי טוען שאוכלוסיית סין בשנת 2020 מנתה 1.29 מיליארד, ולא 1.42 מיליארד, נתון נמוך יותר מ-130 מיליון. המצב החמור ביותר בצפון מזרח סין, שם המנוע הכלכלי נתקע. יי שיער שעם שיעורי פריון נמוכים - 0.8 לעומת רמת תחלופה של 2.1 - אוכלוסיית סין תרד ל-1.10 מיליארד בשנת 2050 ול-390 מיליון בשנת 2100. שימו לב שיש לו תחזית פסימית אף יותר.

ראינו הערכות אחרות לפיהן אוכלוסיית סין עשויה להיות נמוכה ב-250 מיליון איש ממה שמדווח כיום. סין אחראית לכ-40% מהביקוש העולמי לשרפי פלסטיק, וככזה, עתידים חלופיים בנוגע לאוכלוסייה ולגורמים אחרים משפיעים באופן משמעותי על הדינמיקה של הביקוש העולמי לשרפי פלסטיק.

הביקוש הנוכחי לשרפים לנפש בסין גבוה יחסית בהשוואה לרוב הכלכלות המתקדמות, תוצאה של תכולת הפלסטיק ביצוא מוצרים מוגמרים ותפקידה של סין כ"מפעל לעולם". מצב זה משתנה.

הצגת התרחישים

בהתחשב בכך, בחנו כמה מההנחות של יי פוקסיאן ופיתחנו תרחיש חלופי בנוגע לעתיד הפוטנציאלי לאוכלוסיית סין ולביקוש לפלסטיק. כבסיס, אנו משתמשים בתחזיות האו"ם לשנת 2024 לגבי אוכלוסיית סין.

תחזית האו"ם האחרונה לגבי אוכלוסיית סין עודכנה כלפי מטה בהשוואה להערכות קודמות. לאחר מכן השתמשנו בתחזיות האחרונות של מסד הנתונים של ICIS להיצע וביקוש עד שנת 2050.

זה מראה כי הביקוש לסין לשרפים עיקריים לנפש - אקרילוניטריל בוטדיאן סטירן (ABS), פוליאתילן (PE), פוליפרופילן (PP), פוליסטירן (PS) ופוליוויניל כלוריד (PVC) - עולה מכמעט 73 ק"ג בשנת 2020 ל-144 ק"ג בשנת 2050.

בדקנו גם את התקופה שלאחר 2050 והנחנו כי הביקוש לנפש לשרפים יעלה עוד יותר ל-150 ק"ג בשנות ה-2060 לפני שיתמתן לקראת סוף המאה - ל-141 ק"ג בשנת 2100 - מעבר ותוואי מסלול האופייני לכלכלות מתבגרות. לדוגמה, הביקוש לנפש לשרפים אלה בארה"ב הגיע לשיא של 101 ק"ג בשנת 2004.

בתרחיש חלופי, הנחנו שאוכלוסיית שנת 2020 מנתה 1.42 מיליארד, אך ששיעור הפריון בעתיד יעמוד בממוצע על 0.75 לידות, וכתוצאה מכך אוכלוסייה בשנת 2050 תעמוד על 1.15 מיליארד ואוכלוסיית שנת 2100 תעמוד על 373 מיליון. קראנו לתרחיש "דמוגרפיה קשה".

בתרחיש זה, הנחנו גם שבשל אתגרים כלכליים, הביקוש לשרפים יגיע מוקדם יותר וברמה נמוכה יותר. הנחה זו היא שסין לא תימלט ממעמד של כלכלה בינונית אל תוך כלכלה מתקדמת.

הדינמיקה הדמוגרפית יוצרת יותר מדי רוחות נגדיות כלכליות. בתרחיש זה, סין מאבדת נתח תפוקת הייצור העולמית עקב יוזמות העברת קרקע של מדינות אחרות ומתחים סחריים, וכתוצאה מכך ביקוש נמוך יותר לשרפים מתכולת הפלסטיק של יצוא מוצרים מוגמרים נמוך יותר - יחסית לתרחיש הבסיס.

אנו מניחים גם כי מגזר השירותים ירוויח כחלק מהכלכלה הסינית. יתר על כן, סוגיות נדל"ן וחוב מכבידות על הדינמיות הכלכלית בשנות ה-2030. שינויים מבניים נמצאים בעיצומם. במקרה זה, מודלנו את הביקוש לשרף לנפש כעלה מ-73 ק"ג בשנת 2020 ל-101 ק"ג בשנת 2050 ושיא של 104 ק"ג.

תוצאות התרחישים

תחת תרחיש הבסיס, הביקוש לשרפים עיקריים עולה מ-103.1 מיליון טון בשנת 2020 ומתחיל להבשיל בשנות ה-2030, ומגיע ל-188.6 מיליון טון בשנת 2050. לאחר 2050, ירידה באוכלוסייה ודינמיקה מתפתחת של שוק/כלכלה משפיעים לרעה על הביקוש, שיורד ל-89.3 מיליון טון בשנת 2100. זוהי רמה העולה בקנה אחד עם הביקוש שלפני 2020.

עם תחזית פסימית יותר לגבי האוכלוסייה ודינמיות כלכלית מופחתת תחת תרחיש הדמוגרפיה הקשה, הביקוש לשרפים עיקריים עולה מ-103.1 מיליון טון בשנת 2020 ומתחיל להבשיל בשנות ה-2030, ומגיע ל-116.2 מיליון טון בשנת 2050.

עם ירידה באוכלוסייה ודינמיקה כלכלית שלילית, הביקוש יורד ל-38.7 מיליון טון בשנת 2100, רמה התואמת את הביקוש שלפני 2010.

השלכות על עצמאות וסחר

ישנן השלכות על עצמאות שרפי הפלסטיק של סין ועל מאזן הסחר הנקי שלה. בתרחיש הבסיס, ייצור השרפים העיקרי של סין עולה מ-75.7 מיליון טון בשנת 2020 ל-183.9 מיליון טון בשנת 2050.

תרחיש הבסיס מצביע על כך שסין נותרה יבואנית נטו של שרפים עיקריים, אך היקף היבוא נטו שלה יורד מ-27.4 מיליון טון בשנת 2020 ל-4.7 מיליון טון בשנת 2050. אנו מתמקדים רק בתקופה עד 2050.

בתקופה הקרובה, אספקת השרפים מתקדמת במידה רבה כמתוכנן, שכן סין שואפת לעצמאות. אך עד שנות ה-2030, הרחבת הקיבולת תאט על רקע היצע יתר של השוק העולמי ומתחים מסחריים גוברים.

כתוצאה מכך, תחת תרחיש הדמוגרפיה הקשה, הייצור מספיק בהחלט, ובתחילת שנות ה-2030 סין תגיע לעצמאות בשרפים אלה ותהפוך ליצואנית נטו של 3.6 מיליון טון בשנת 2035, 7.1 מיליון טון בשנת 2040, 9.7 מיליון טון בשנת 2045 ו-11.6 מיליון טון בשנת 2050.

עם נתונים דמוגרפיים קשים ודינמיקה כלכלית מאתגרת, עצמאות ומצב ייצוא נטו מושגים מוקדם יותר, אך "מנוהלים" כדי להקל על מתחי הסחר.

כמובן, בחנו במבט קודר למדי את הדמוגרפיה, עתיד של פריון נמוך וירידה. "דמוגרפיה היא גורל", כפי שאמר הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-19 אוגוסט קומט. אבל גורל אינו חקוק בסלע. זהו עתיד אפשרי אחד.

ישנם עתידים אפשריים אחרים, כולל כאלה שבהם שיעורי הפריון יתאוששו וגל חדש של חידושים טכנולוגיים ישתלבו כדי לשפר את הפריון וכך גם את הצמיחה הכלכלית. אבל התרחיש המוצג כאן יכול לעזור לחברות כימיות לחשוב על אי ודאות בצורה מובנית ולקבל החלטות שמשפיעות על עתידן - ובסופו של דבר לכתוב את הסיפור שלהן.