סיכום שוק הדפסת התלת-ממד

על פי Market Research Future Analysis, שוק הדפסת התלת-ממד העולמי הוערך ב-10.9 מיליארד דולר בשנת 2023 וצפוי להגיע ל-54.47 מיליארד דולר עד 2032, עם צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 19.24% בין השנים 2024 ל-2032. גורמים עיקריים כוללים את הביקוש הגובר לרפואת שיניים דיגיטלית והשקעות ממשלתיות משמעותיות בפרויקטים של הדפסה תלת-ממדית. קטגוריית החומרה מובילה עם 35% מההכנסות בשוק, בעוד שתוכנה היא הקטגוריה הצומחת ביותר. אב טיפוס מייצרת 70.4% מההכנסות, ומדפסות תלת-ממד תעשייתיות שולטות בייצור ההכנסות. קטגוריית חומרי המתכת מובילה בהכנסות, כאשר פולימרים צומחים במהירות עקב התקדמות במחקר ופיתוח.

מגמות שוק מרכזיות ודגשים

שוק הדפסת התלת-ממד חווה צמיחה משמעותית, המונעת על ידי התקדמות טכנולוגית ויישומים הולכים וגדלים במגוון מגזרים.

● גודל השוק בשנת 2023: 10.9 מיליארד דולר; צפוי להגיע ל-54.47 מיליארד דולר עד 2032.
● קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) משנת 2024 עד 2032: 19.24%; מונע על ידי השקעות ממשלתיות וביקוש ברפואת שיניים דיגיטלית.
● אבטיפוס מהווה 70.4% מהכנסות השוק; כלי עבודה הם היישום הצומח ביותר.
● מדפסות תלת-ממד תעשייתיות מייצרות את ההכנסה הגדולה ביותר; מדפסות שולחניות הן הקטגוריה הצומחת ביותר.

גודל שוק ותחזית

גודל השוק בשנת 2023:10.9 מיליארד דולר

גודל השוק בשנת 2024:13.3307 מיליארד דולר

גודל השוק בשנת 2032:54.47 מיליארד דולר

ממוצע שנתי ממוצע (2024-2032):19.24%

נתח השוק האזורי הגדול ביותר בשנת 2024:אֵירוֹפָּה.

שחקנים מרכזיים

בין השחקנים המרכזיים נמנים 3D Systems, Stratasys, Materialise, GE Additive ו-Desktop Metal.

מגמות שוק הדפסת תלת מימד

השקעות משמעותיות של ממשלות מניעות את צמיחת השוק

קצב הצמיחה השנתי הממוצע (CAGR) בשוק הדפסה תלת-ממדית מונע על ידי השקעות ממשלתיות גוברות בפרויקטים תלת-ממדיים. מדינות שונות ברחבי העולם חוות שיבושים דיגיטליים אדירים בטכנולוגיות ייצור מתקדמות. סין נוקטת צעדים משמעותיים כדי לשמר את מדד התחרותיות של מפעלי הייצור בשוק. מפעלים סיניים צופים בטכנולוגיה זו גם כאיום וגם כאפשרות עבור הכלכלה הייצורית הסינית, ולכן הם מצליחים להשקיע במחקר ובהרחבת טכנולוגיה זו.

בנוסף, חברות סטארט-אפ טכנולוגיות מתקדמות ושחקני שוק מבוססים משדרגים ומפתחים טכנולוגיות חדשות. ההתקדמות בחומרה הובילה למדפסות תלת-ממד מהירות ואמינות יותר עבור יישומי ייצור. מדפסות פולימר הן אחת ממדפסות התלת-ממד הנפוצות ביותר. על פי דו"ח משנת 2019 של ארנסט אנד יאנג בע"מ, 72% מהארגונים מינפו מערכות ייצור תוספי פולימרים, בעוד ש-49% הנותרים השתמשו במערכות ייצור תוספי מתכת. הסטטיסטיקה מראה כי התפתחויות בייצור תוספי פולימרים ייצרו הזדמנויות שוק חדשות עבור שחקני השוק.

הביקוש הגובר להדפסה תלת-ממדית במגזר הרכב למטרות ייצור רכיבי רכב קלים הוא גורם נוסף המניע את צמיחת הכנסות השוק. מדפסות תלת-ממד שולחניות מאפשרות לצוותי הנדסה ועיצוב להשתמש בטכנולוגיה זו בפנים. חומרים פלסטיים מסוימים, כגון פוליפרופילן, נמצאים בשימוש נרחב במגזר הרכב. פוליפרופילן משמש בהדפסה תלת-ממדית של חלקי לוח מחוונים, זרימת אוויר ומערכות נוזלים משופרות, מה שמניע את צמיחת הכנסות השוק. גופי תאורה, עריסות ואבות טיפוס הם הפריטים הנפוצים ביותר שתעשיית הרכב מדפיסה, הדורשים קשיחות, חוזק ועמידות, מה שמניע את הכנסות שוק הדפסת התלת-ממד.

תובנות על פלח שוק הדפסת תלת מימד:

תובנות על סוגי הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על רכיבים, כולל חומרה, תוכנה ושירותים. פלח החומרה שלט בשוק, והיווה 35% מהכנסות השוק (3.81 מיליארד). בכלכלות מתפתחות, צמיחת הקטגוריה מונעת על ידי חדירה גוברת של מוצרי צריכה אלקטרוניים. עם זאת, תוכנה היא הקטגוריה הצומחת ביותר. תוכנות הדפסה תלת-ממדיות נמצאות בשימוש נרחב בתחומים שונים בתעשייה כדי לעצב את האובייקטים והחלקים להדפסה.

תובנות על יישומי הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על יישום, כולל אבות טיפוס, כלים וחלקים פונקציונליים. קטגוריית האבות טיפוס הניבה את ההכנסה הגדולה ביותר (70.4%). אבות טיפוס מאפשרים ליצרנים להשיג דיוק גבוה יותר ולפתח מוצרים סופיים אמינים. עם זאת, כלים הם הקטגוריה הצומחת ביותר עקב אימוץ נרחב של כלים במספר תחומי תעשייה.

תובנות על סוגי מדפסות הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על סוג המדפסת, כולל מדפסות תלת-ממד שולחניות ומדפסות תלת-ממד תעשייתיות. קטגוריית מדפסות התלת-ממד התעשייתיות יצרה את ההכנסה הגדולה ביותר. זאת בשל אימוץ נרחב של מדפסות תעשייתיות בתעשיות כבדות, כגון אלקטרוניקה, רכב, תעופה וחלל וביטחון, ובריאות. עם זאת, מדפסות תלת-ממד שולחניות הן הקטגוריה הצומחת ביותר בשל יעילותן מבחינת עלויות.

תובנות טכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על טכנולוגיה, כולל סטריאוליתוגרפיה, מודלים של התמזגות, סינטור לייזר סלקטיבי, סינטור לייזר מתכת ישיר, הדפסת פוליג'ט, הדפסת הזרקת דיו, הדפסת אלקטרוניםקֶרֶןהתכה, שיקוע מתכת בלייזר, עיבוד אור דיגיטלי, ייצור עצמים למינציה ועוד. קטגוריית מידול השיקוע הממוזג יצרה את ההכנסה הרבה ביותר הודות לאימוץ נרחב של הטכנולוגיה בתהליכי תלת-דיסקציה שונים. עם זאת, סטריאוליוגרפיה היא הקטגוריה הצומחת ביותר הודות לקלות התפעול הקשורה לטכנולוגיית הסטריאוליתוגרפיה.

תובנות על תוכנות הדפסה תלת-ממדיות

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על תוכנה, כולל תוכנות עיצוב, תוכנות מדפסת, תוכנות סריקה ואחרות. קטגוריית תוכנות העיצוב הניבה את ההכנסה הגדולה ביותר. תוכנות עיצוב משמשות לבניית עיצובים של אובייקטים להדפסה, במיוחד בתחומי הרכב, התעופה והחלל והביטחון, וכן בבנייה והנדסה. עם זאת, תוכנות סריקה הן הקטגוריה הצומחת ביותר עקב המגמה הגוברת של סריקת אובייקטים ואחסון מסמכים סרוקים.

תובנות אנכיות בנושא הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על ענפים אנכיים, כולל הדפסה תלת-ממדית תעשייתית {רכב, תעופה וחלל וביטחון, שירותי בריאות,מוצרי אלקטרוניקה, תעשייה, חשמל ואנרגיה, אחרים}), והדפסה תלת-ממדית שולחנית {למטרות חינוכיות, אופנה ותכשיטים, חפצים, שיניים, מזון ואחרים}. קטגוריית הדפסת התלת-ממד התעשייתית יצרה את ההכנסה הרבה ביותר עקב אימוץ פעיל של טכנולוגיה בתהליכי ייצור שונים הקשורים לענפים אלו. עם זאת, הדפסת תלת-ממד שולחנית היא הקטגוריה הצומחת ביותר עקב אימוץ נרחב של הדפסה תלת-ממדית בייצור תכשיטים מלאכותיים, מיניאטורות, אמנות ומלאכת יד, וביגוד.

תובנות על חומרי הדפסה תלת-ממדית

פילוח שוק הדפסת התלת-ממד, המבוסס על חומר, כולל פולימר, מתכת וקרמיקה. קטגוריית המתכת הניבה את ההכנסה הגדולה ביותר מכיוון שמתכת היא החומר הנפוץ ביותר להדפסה תלת-ממדית. עם זאת, הפולימר היא הקטגוריה הצומחת ביותר עקב המחקר והפיתוח הגובר של טכנולוגיות הדפסה תלת-ממדית.

איור 1: שוק הדפסת התלת-ממד, לפי חומר, 2022 ו-2032 (במיליארד דולר)

תובנות אזוריות בנושא הדפסה תלת-ממדית

לפי אזור, המחקר מספק תובנות שוק לצפון אמריקה, אירופה, אסיה-פסיפיק ושאר העולם. שוק הדפסת התלת-ממד באירופה ישלוט, הודות לאימוץ נרחב של ייצור תוספי באזור. יתר על כן, שוק הדפסת התלת-ממד הגרמני החזיק בנתח השוק הגדול ביותר, ושוק הדפסת התלת-ממד הבריטי היה השוק הצומח ביותר באזור אירופה.

יתר על כן, המדינות העיקריות שנחקרו בדוח השוק הן ארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה, ספרד, סין, יפן, הודו, אוסטרליה, דרום קוריאה וברזיל.

איור 2: נתח שוק של הדפסה תלת-ממדית לפי אזור 2022 (במיליארד דולר)

שוק הדפסת התלת-ממד בצפון אמריקה מהווה את נתח השוק השני בגודלו. זהו ביתם של מגוון שחקנים בתעשיית הייצור התוספי (Additive Manufacturing) המחזיקים במומחיות טכנית חזקה בתהליכי ייצור תוספי. יתר על כן, שוק הדפסת התלת-ממד בארה"ב החזיק בנתח השוק הגדול ביותר, ושוק הדפסת התלת-ממד בקנדה היה השוק הצומח ביותר באזור צפון אמריקה.

שוק הדפסת התלת-ממד באסיה-פסיפיק צפוי לצמוח בקצב הצמיחה השנתי-ממוצע (CAGR) המהיר ביותר בין השנים 2023 ל-2032. זאת בשל ההתפתחויות והשדרוגים בתעשיית הייצור באזור. יתר על כן, שוק הדפסת התלת-ממד בסין החזיק בנתח השוק הגדול ביותר, ושוק הדפסת התלת-ממד בהודו היה השוק הצומח ביותר באזור אסיה-פסיפיק.

שחקני מפתח בשוק הדפסה תלת-ממדית ותובנות תחרותיות

שחקני שוק מובילים משקיעים רבות במחקר ופיתוח כדי להרחיב את קווי המוצרים שלהם, מה שיעזור לשוק הדפסת התלת-ממד לצמוח עוד יותר. משתתפי השוק גם מבצעים פעילויות אסטרטגיות שונות כדי להרחיב את טביעת הרגל שלהם, עם התפתחויות שוק חשובות הכוללות השקות מוצרים חדשים, הסכמים חוזיים, מיזוגים ורכישות, השקעות גבוהות יותר ושיתופי פעולה עם ארגונים אחרים. כדי להתרחב ולשרוד באקלים שוק תחרותי ועולה יותר, תעשיית הדפסת התלת-ממד חייבת להציע פריטים חסכוניים.

ייצור מקומי כדי למזער את עלויות התפעול הוא אחת הטקטיקות העסקיות המרכזיות בהן משתמשים יצרנים בתעשיית הדפסת התלת-ממד כדי להועיל ללקוחות ולהגדיל את מגזר השוק. שחקנים מרכזיים בשוק הדפסת התלת-ממד, כולל 3D Systems, Inc., הארגון ההולנדי למחקר מדעי יישומי, NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems & Materials Research Corporation ואחרים, מנסים להגדיל את הביקוש בשוק על ידי השקעה בפעילות מחקר ופיתוח.

חברת Materialise NV פועלת כמעצבת ויצרנית של אבות טיפוס מהירים. החברה מתמקדת בתוכנות הדמיה תלת-ממדיות ויציקת פלסטיק כדי לפתח מוצרים לתעשיות התעשייתיות, הרפואיות והדנטליות. Materialise מציעה תוכנות עיצוב ופתרונות אבות טיפוס לעסקים ברחבי העולם. Materialise ו-Exactech חברו יחד במרץ 2023 כדי לספק אפשרויות טיפול מתקדמות לחולים עם עיוותים חמורים בכתף. Exactech היא מפתחת של מכשירים חדשניים, שתלים וטכנולוגיות חכמות אחרות לניתוחי החלפת מפרקים.

Desktop Metal Inc מתכננת, מייצרת ומוכרת מערכות הדפסה תלת-ממדיות. החברה מציעה פלטפורמת מערכת ייצור, פלטפורמת מערכת חנות, פלטפורמת מערכת סטודיו ומוצרים מסדרת X. דגמי המדפסות שלה כוללים את P-1; P-50; מדפסת הזרקת חומרים ביניים בנפח בינוני; מערכת סטודיו 2; X160Pro; X25Pro; ו-InnoventX. פתרונות הייצור התוספי המשולבים של Desktop Metal תומכים במתכות, אלסטומרים, קרמיקה, חומרים מרוכבים, פולימרים וחומרים ביו-תואמים. החברה מבצעת גם השקעות הון ופעילויות מחקר ופיתוח. היא משרתת את תעשיות הרכב, כלי ייצור, מוצרי צריכה, חינוך, תכנון מכונות ותעשיות כבדות. בפברואר 2023, Desktop Metal השיקה את Einstein Pro XL, מדפסת תלת-ממד במחיר סביר, בעלת תפוקה גבוהה ודיוק גבוה, אידיאלית עבור מעבדות שיניים, אורתודנטים ויצרני מכשור רפואי אחרים.

חברות מפתח בשוק הדפסת התלת-ממד כוללות

סטרטסיס בע"מ

לְהִתְגַשֵׁם

EnvisionTec, Inc.

מערכות תלת-ממדיות בע"מ

תוסף GE

אוטודסק בע"מ

תוצרת חלל

קנון בע"מ

● ווקסלג'ט AG

Formlabs מסרה כי מדפסות התלת-ממד Form 4 ו-Form 4B שלהן יהיו זמינות בשנת 2024, ויסייעו לאנשי מקצוע במעבר מאב טיפוס לייצור. בעזרת מנוע ההדפסה החדש והבלעדי Low Force Display (LFD) של Formlabs שבסיסה בסומרוויל, מסצ'וסטס, מדפסות התלת-ממד השרף המובילות העלו את הרף לייצור תוספי. זוהי המדפסת החדשה והמהירה ביותר שרכשה החברה בחמש השנים האחרונות.

חברת igus, חברה מובילה ידועה בתעשיית הדפסת התלת-ממד, הציגה מגוון חדש של אבקות ושרפים לשנת 2024, שהם עמידים להפליא ובעלי יכולת שימון עצמי. ניתן להשתמש במוצרים אלה עם שירות הדפסת התלת-ממד של igus, או לרכוש אותם. אבקת iglidur i230 SLS, המיועדת ליישומי סינטור לייזר והחלקה, היא אחד הפריטים החדשים הללו. היא מספקת חוזק מכני מוגבר ואינה מכילה PFAS.

יצרנית הציוד המקורי (OEM) של הדפסה תלת-ממדית שבסיסה במסצ'וסטס, Markforged, חשפה את הופעת הבכורה של שני מוצרים חדשים בתערוכת Formnext 2023 בשנת 2023. יחד עם השקת מדפסת ה-FX10, Markforged הציגה גם את Vega, חומר PEKK עמוס בסיבי פחמן המיועד לשימוש בייצור חלקי חלל באמצעות פלטפורמת FX20. ה-FX10 נועדה לאוטומציה וגמישות; היא שקלה פחות מחמישית ממשקל ה-FX20 ונמדדה במעט יותר ממחצית גובהה ורוחבה. שני חיישנים אופטיים המותקנים על ראש ההדפסה של FX10 מצוידים במודול ראייה חדש לאבטחת איכות.

חברת Stratasys Ltd. (SSYS) תציג את מדפסת התלת-ממד החדשה שלה, Fused Deposition Modeling (FDM), בכנס Formnext שיתקיים בפרנקפורט, גרמניה, בין ה-7 ל-10 בנובמבר 2023. מדפסת חדשנית זו מספקת ללקוחות ייצור ערך שאין שני לו בצורת חיסכון בעבודה, זמן פעולה מוגבר ושיפור איכות המוצר והתפוקה. מדפסת התלת-ממד התעשייתית F3300, שנבנתה לייצור על ידי חלוצי FDM, שואפת להיות מדפסת התלת-ממד המתקדמת ביותר בשוק. התכונות והעיצוב החדשניים שלה יחוללו מהפכה ביישום ייצור תוסף במגזרים הקפדניים ביותר, כולל רכב, תעופה וחלל, ממשלה/צבא וחברות שירות. צפוי כי מדפסת F3300 תישלח החל משנת 2024.

התפתחויות בשוק הדפסת התלת-ממד

● רבעון שני של 2024: סטרטסיס ו-Desktop Metal מודיעות על סיום הסכם מיזוגסטראטסיס בע"מ ומשרד התקשורת Desktop Metal, Inc. הודיעו על סיום הדדי של הסכם המיזוג שהוכרז בעבר עליהן, ובכך סיום התוכניות לאיחוד שתי שחקניות מרכזיות בתחום הדפסת התלת-ממד.
● רבעון שני של 2024: 3D Systems ממנה את ג'פרי גרייבס לנשיא ומנכ"לחברת 3D Systems הודיעה על מינויו של ג'פרי גרייבס לנשיא ומנכ"ל החדש שלה, בתוקף מיידי, ובכך מסמנת שינוי משמעותי בהנהלת החברה.
● רבעון שני של 2024: Markforged מכריזה על סבב גיוס E של 40 מיליון דולרחברת Markforged, חברת הדפסה תלת-ממדית, גייסה 40 מיליון דולר בסבב גיוס E כדי להאיץ את פיתוח המוצר ולהרחיב את טווח ההגעה הגלובלי שלה.
● רבעון שלישי של 2024: HP חושפת פתרון הדפסה תלת-ממד חדש מדגם Metal Jet S100 לייצור המוניחברת HP Inc. השיקה את פתרון Metal Jet S100, מדפסת תלת-ממד חדשה המיועדת לייצור המוני של חלקי מתכת, ובכך הרחיבה את תיק מוצרי הייצור התוספי שלה.
● רבעון שלישי של 2024: Materialise רוכשת את Link3D לחיזוק היצע התוכנהMaterialise, חברת הדפסה תלת-ממדית בלגית, רכשה את Link3D, ספקית תוכנה לייצור תוספי (Additive Manufacturing) שבסיסה בארה"ב, כדי לשפר את פתרונות הייצור הדיגיטליים המקיפים שלה.
● רבעון שלישי של 2024: GE Additive פותחת מרכז טכנולוגיות תוספים חדש בגרמניהGE Additive חנכה מרכז טכנולוגיות תוספתיות חדש במינכן, גרמניה, לתמיכה במחקר ופיתוח בטכנולוגיות הדפסה תלת-ממד מתקדמות.
● רבעון רביעי של 2024: Formlabs גייסה 150 מיליון דולר במימון סדרה FFormlabs, חברת הדפסה תלת-ממדית מובילה, גייסה 150 מיליון דולר במימון סדרה F כדי להגדיל את הייצור ולהאיץ את החדשנות בהדפסה תלת-ממדית שולחנית ותעשייתית.
● רבעון רביעי 2024: ננו דיימנשן מודיעה על רכישת Essemtec AGננו דיימנשן, ספקית של מוצרי אלקטרוניקה מודפסים בתלת מימד, רכשה את Essemtec AG, חברה שוויצרית המתמחה בפתרונות ייצור אלקטרוניקה, כדי להרחיב את היצע המוצרים שלה.
● רבעון ראשון של 2025: Xometry רוכשת את Thomas תמורת 300 מיליון דולרXometry, שוק ייצור דיגיטלי, רכשה את Thomas, חברה מובילה באיתור מוצרים ובחירת ספקים, תמורת 300 מיליון דולר כדי להרחיב את רשת הייצור שלה.
● רבעון ראשון 2025: EOS משיקה מדפסת תלת-ממד תעשייתית חדשה ליישומי תעופה וחללEOS הציגה מדפסת תלת-ממד תעשייתית חדשה שתוכננה במיוחד עבור יישומי תעופה וחלל, במטרה לעמוד בדרישות האיכות והביצועים המחמירות של המגזר.
● רבעון שני של 2025: Carbon מכריזה על שותפות אסטרטגית עם אדידס להדפסה תלת-ממדית של נעלייםחברת Carbon, חברה המתמחה בטכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית, נכנסה לשותפות אסטרטגית עם אדידס לפיתוח ויייצור סוליות ביניים מודפסות בתלת-ממד לנעלי ספורט.
● רבעון שני של 2025: SLM Solutions זוכה בחוזה גדול עם איירבוס להדפסה תלת-ממדית של מתכתחברת SLM Solutions חתמה על חוזה משמעותי עם איירבוס לאספקת מערכות הדפסה תלת-ממדיות ממתכת לייצור רכיבים לתעופה וחלל.

פילוח שוק הדפסת תלת מימד:

תחזית רכיבי הדפסה תלת-ממדית

חוּמרָה

תוֹכנָה

שירותים

Outlook של יישום הדפסה תלת-ממדית

אב טיפוס

כלי עבודה

חלקים פונקציונליים

סוג מדפסת הדפסה תלת-ממדית Outlook

מדפסת תלת-ממד שולחנית

מדפסת תלת מימד תעשייתית

תחזית טכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית

סטריאוליוגרפיה

מידול משקעים ממוזגים

סינטור לייזר סלקטיבי

סינטור לייזר ישיר של מתכת

הדפסת פוליג'ט

הדפסת הזרקת דיו

התכת קרן אלקטרונים

שקיעת מתכת בלייזר

עיבוד אור דיגיטלי

ייצור חפצים למינציה

אחרים

תוכנת הדפסה תלת-ממדית Outlook

תוכנת עיצוב

תוכנת מדפסת

תוכנת סריקה

אחרים

הדפסה תלת-ממדית אנכית

הדפסה תלת-ממדית תעשייתית

רכב

תעופה וחלל והגנה

שירותי בריאות

מוצרי אלקטרוניקה

תַעֲשִׂיָתִי

כוח ואנרגיה

אחרים

הדפסה תלת-ממדית לשולחן העבודה

מטרה חינוכית

אופנה ותכשיטים

חפצים

שיניים

מָזוֹן

אחרים

תחזית חומרי הדפסה תלת-ממדית

פּוֹלִימֵר

מַתֶכֶת

קֵרָמִי